Okamžitý přehled o investicích na Kartě klienta

Na Kartě klienta v Bety 2.0 najdete přehled aktiv pod Vaší správou (AuA). Na první pohled u každého klienta uvidíte rozložení jeho portfolia i vývoj investic v čase – přehledně, a to i na mobilu. Pokud chcete vidět další detaily, jednoduše se prokliknete přímo do portálu investičního partnera.

  • Okamžitou představu o celkovém objemu aktiv pod správou u Vašich klientů
  • Souhrn klíčových údajů o portfoliu klienta na jednom místě, bez nutnosti dohledávání u jednotlivých investičních společností – jedná se o data od začátku minulého roku, u Consequ máte historii kompletní.
  • Lepší plánování péče a obchodních aktivit
  • Stejný pohled uvidí manažeři a asistenti – vždy se jedná o AuA partnera, který vlastní danou klientskou kartu.

Upozornění: Data od investičních partnerů dostáváme s mírným zpožděním (opět vyjma Consequ). U každého přehledu proto vždy vidíte, ke kterému datu jsou údaje platné.

Pracujeme na přidání AuA i do klientské aplikace Poradce v apce. Vaši klienti tak budou mít neustále na očích hodnotu svého portfolia napříč všemi investičními produkty. Získají aktuální pohled na vývoj svých investic a Vy máte skvělý základ pro další poradenství.

Tip: Pokud detailní přehled vidět nechcete, jednoduše ho sbalíte do jednoho řádku. Bety si volbu zapamatuje pro všechny klienty.

Věříme, že Vám novinka zvýší komfort při správě klientského portfolia.

Související články

Výnosy

Zbrojařská CSG je na burze pod palbou. Chytili se investoři na až moc dokonalý příběh?

Kupoval jsem akcii za osm stovek a teď koukám, že je k mání za méně než polovinu. Jak se to mohlo stát? Vždyť přece i v televizi říkali, že „ta…

6. 5. 2026 6 minut čtení

Úvěrování

Jak si zkomplikovat cestu k hypotéce? Škodit mohou hazard i vtípky připojené k platbám

Získat hypotéku je dnes pro řadu domácností náročnější než v minulosti. Nemovitosti zdražují a úrokové sazby zůstávají výše než v letech levných peněz. Jednou z největších překážek bývá nedostatek vlastních…

29. 4. 2026 7 minut čtení

Nezařazené

The Julius roste: tři nové hotely otevřou do tří let

Společnost Julius Meinl Living, do které investuje The Julius Fund, zrychluje expanzi hotelové sítě The Julius. V příštích 36 měsících uvede do provozu tři nové luxusní hotely – v Bukurešti,…

24. 4. 2026 3 minuty čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.