Okamžitý přehled o investicích na Kartě klienta
Co Vám to přináší?
- Okamžitou představu o celkovém objemu aktiv pod správou u Vašich klientů
- Souhrn klíčových údajů o portfoliu klienta na jednom místě, bez nutnosti dohledávání u jednotlivých investičních společností – jedná se o data od začátku minulého roku, u Consequ máte historii kompletní.
- Lepší plánování péče a obchodních aktivit
- Stejný pohled uvidí manažeři a asistenti – vždy se jedná o AuA partnera, který vlastní danou klientskou kartu.
Upozornění: Data od investičních partnerů dostáváme s mírným zpožděním (opět vyjma Consequ). U každého přehledu proto vždy vidíte, ke kterému datu jsou údaje platné.
Co bude následovat?
Pracujeme na přidání AuA i do klientské aplikace Poradce v apce. Vaši klienti tak budou mít neustále na očích hodnotu svého portfolia napříč všemi investičními produkty. Získají aktuální pohled na vývoj svých investic a Vy máte skvělý základ pro další poradenství.
Tip: Pokud detailní přehled vidět nechcete, jednoduše ho sbalíte do jednoho řádku. Bety si volbu zapamatuje pro všechny klienty.
Věříme, že Vám novinka zvýší komfort při správě klientského portfolia.
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Připoutejte se, prosím. Investiční let na autopilota mohou letos vystřídat turbulence
Americké indexy za sebou mají třetí ziskový rok v řadě. S&P 500 přidal přes 16 %, a to bez započítání dividend. Technologický Nasdaq narostl o více než 20 % a Dow Jones přibližně o 13 %. Co…
Rok končí, směr vzhůru zůstává. Krásné Vánoce!
Za celý tým Broker Trustu i autory článků našeho blogu Vám přejeme klidné vánoční svátky a úspěšný vstup do nového roku. A především – ať je rok 2026 rokem, který…
Mrkváče, plísňáky a Beyond Meat. Pozor na oživování akciových mrtvol
Pamatujete si, co to byly mrkváče nebo plísňáky? Ve své době to byly naprosté hity, které musel každý mít. Kdo je neměl, byl beznadějně „out“. I dnes v módě letí…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.
