Okamžitý přehled o investicích na Kartě klienta
Co Vám to přináší?
- Okamžitou představu o celkovém objemu aktiv pod správou u Vašich klientů
- Souhrn klíčových údajů o portfoliu klienta na jednom místě, bez nutnosti dohledávání u jednotlivých investičních společností – jedná se o data od začátku minulého roku, u Consequ máte historii kompletní.
- Lepší plánování péče a obchodních aktivit
- Stejný pohled uvidí manažeři a asistenti – vždy se jedná o AuA partnera, který vlastní danou klientskou kartu.
Upozornění: Data od investičních partnerů dostáváme s mírným zpožděním (opět vyjma Consequ). U každého přehledu proto vždy vidíte, ke kterému datu jsou údaje platné.
Co bude následovat?
Pracujeme na přidání AuA i do klientské aplikace Poradce v apce. Vaši klienti tak budou mít neustále na očích hodnotu svého portfolia napříč všemi investičními produkty. Získají aktuální pohled na vývoj svých investic a Vy máte skvělý základ pro další poradenství.
Tip: Pokud detailní přehled vidět nechcete, jednoduše ho sbalíte do jednoho řádku. Bety si volbu zapamatuje pro všechny klienty.
Věříme, že Vám novinka zvýší komfort při správě klientského portfolia.
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Zbrojařská CSG je na burze pod palbou. Chytili se investoři na až moc dokonalý příběh?
Kupoval jsem akcii za osm stovek a teď koukám, že je k mání za méně než polovinu. Jak se to mohlo stát? Vždyť přece i v televizi říkali, že „ta…
Jak si zkomplikovat cestu k hypotéce? Škodit mohou hazard i vtípky připojené k platbám
Získat hypotéku je dnes pro řadu domácností náročnější než v minulosti. Nemovitosti zdražují a úrokové sazby zůstávají výše než v letech levných peněz. Jednou z největších překážek bývá nedostatek vlastních…
The Julius roste: tři nové hotely otevřou do tří let
Společnost Julius Meinl Living, do které investuje The Julius Fund, zrychluje expanzi hotelové sítě The Julius. V příštích 36 měsících uvede do provozu tři nové luxusní hotely – v Bukurešti,…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.
