Okamžitý přehled o investicích na Kartě klienta
Co Vám to přináší?
- Okamžitou představu o celkovém objemu aktiv pod správou u Vašich klientů
- Souhrn klíčových údajů o portfoliu klienta na jednom místě, bez nutnosti dohledávání u jednotlivých investičních společností – jedná se o data od začátku minulého roku, u Consequ máte historii kompletní.
- Lepší plánování péče a obchodních aktivit
- Stejný pohled uvidí manažeři a asistenti – vždy se jedná o AuA partnera, který vlastní danou klientskou kartu.
Upozornění: Data od investičních partnerů dostáváme s mírným zpožděním (opět vyjma Consequ). U každého přehledu proto vždy vidíte, ke kterému datu jsou údaje platné.
Co bude následovat?
Pracujeme na přidání AuA i do klientské aplikace Poradce v apce. Vaši klienti tak budou mít neustále na očích hodnotu svého portfolia napříč všemi investičními produkty. Získají aktuální pohled na vývoj svých investic a Vy máte skvělý základ pro další poradenství.
Tip: Pokud detailní přehled vidět nechcete, jednoduše ho sbalíte do jednoho řádku. Bety si volbu zapamatuje pro všechny klienty.
Věříme, že Vám novinka zvýší komfort při správě klientského portfolia.
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Odtah nepojízdného auta i z dovolené u moře. Asistenční služby bez limitu stojí jako dvě kávy měsíčně
Když se řekne pojištění auta, většina lidí si představí dopravní nehody, promáčknuté blatníky nebo škody po krupobití či pádu stromu. Mnohem méně pozornosti ale řidiči věnují asistenčním službám, i když…
Z energetiky se stává jeden z klíčových segmentů příští dekády
Energetika byla dlouho vnímána jako samozřejmá součást fungování společnosti. Jako potrubí, dráty a elektrárny, které mají být v pozadí, spolehlivě fungovat a bez výpadků dodávat elektřinu a teplo. Dnes se…
Dluhopisy Republiky: dobrá nabídka, špatné rozhodnutí?
Stačil týden a objednávky Dluhopisů Republiky přesáhly plánovaných 20 miliard korun. Ministerstvo financí rovnou oznámilo navýšení emise. Na první pohled to vypadá jako jasný hit. Úrok přes čtyři procenta, daňové…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.
