Okamžitý přehled o investicích na Kartě klienta
Co Vám to přináší?
- Okamžitou představu o celkovém objemu aktiv pod správou u Vašich klientů
- Souhrn klíčových údajů o portfoliu klienta na jednom místě, bez nutnosti dohledávání u jednotlivých investičních společností – jedná se o data od začátku minulého roku, u Consequ máte historii kompletní.
- Lepší plánování péče a obchodních aktivit
- Stejný pohled uvidí manažeři a asistenti – vždy se jedná o AuA partnera, který vlastní danou klientskou kartu.
Upozornění: Data od investičních partnerů dostáváme s mírným zpožděním (opět vyjma Consequ). U každého přehledu proto vždy vidíte, ke kterému datu jsou údaje platné.
Co bude následovat?
Pracujeme na přidání AuA i do klientské aplikace Poradce v apce. Vaši klienti tak budou mít neustále na očích hodnotu svého portfolia napříč všemi investičními produkty. Získají aktuální pohled na vývoj svých investic a Vy máte skvělý základ pro další poradenství.
Tip: Pokud detailní přehled vidět nechcete, jednoduše ho sbalíte do jednoho řádku. Bety si volbu zapamatuje pro všechny klienty.
Věříme, že Vám novinka zvýší komfort při správě klientského portfolia.
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Cyničtí investoři? Tři věci, kterých se trhy skutečně bojí v případě konfliktu s Íránem
Dvacátá léta zatím připomínají černou kroniku plnou krizí. Intuitivně by člověk čekal, že taková série šoků musí akciové trhy srazit na kolena. Jenže pohled na grafy hlavních indexů ukazuje něco…
Nový standard: Poradce jako skutečný partner klienta. Broker Trust propojuje systémy s ADVALO
Broker Trust ve spolupráci s ADVALO spouští komplexní systém placeného servisního poradenství přímo ve svých nástrojích. Otevírá tak partnerům cestu k modernímu modelu poradenství, který odpovídá nárokům dnešní doby.
ČEZ, nebo zbrojovku? Jak v investicích nevsadit příliš mnoho na jednu kartu
„Neměl bych to taky koupit?“ Tuto otázku si v posledních týdnech klade nejeden investor v souvislosti se zbrojovkou Czechoslovak Group (CSG), která se postarala o historicky největší vstup zbrojařské firmy…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.
