Nové funkce pro asistenty i manažery a snadná správa oprávnění

Asistenti – nová oprávnění v Bety 2.0

1. Založení a správa klienta – Asistent může zakládat nové klienty jménem svého poradce. Pod svým asistentským přístupem má dispozici nové pole „Poradce“, které nabízí výčet poradců, za které má oprávnění pracovat.  Na kartě klienta může editovat všechny klientovy údaje, nebo klienta zcela smazat.
2. Správa štítků – Má přístup k nabídce štítků u daného klienta a může je editovat. Jedním kliknutím štítky přidá nebo odebere.
3. Založení úkolu – Jednoduše založí nový úkol a díky novému poli „Řešitel“ může úkol zadat na jiného řešitele. Úkol může i odstranit, nebo při jeho editaci předat na někoho jiného.
4. Založení sady EPP – Stávající asistenti nyní mohou za poradce založit novou sadu elektronických povinných příloh. Nově registrovaní asistenti musí nejprve dostat oprávnění od svého manažera / správce oprávnění.

Manažeři – nové funkce a správa oprávnění v Bety 2.0

1. Nová oprávnění pro manažery – Manažeři mají k dispozici také nové funkce viz asistenti výše, tj. mohou pracovat za všechny partnery ve své struktuře.
2. Přehled a správa oprávnění na jednom místě – V nové sekci „Oprávnění“, která je v Moje firma / Nastavení uvidí manažer (i správce oprávnění) všechny své asistenty a jejich aktuální oprávnění. Jednotlivým uživatelům zde může přidávat nebo odebírat práva a měnit jejich rozsahy. Díky názorným ikonám a řazení do sloupců je ihned vidět, kdo má jaké právo a jeho rozsah.
3. Nastavení typu oprávnění – Je možné zvolit z několika typů oprávnění. Ty nejzásadnější jsou:
   – Firemní asistent – Může spravovat sekce Moje firma, Můj tým, Odborná způsobilost apod. Má pasivní náhled na klienty a obchody.
   – Obchodní asistent junior – Má oprávnění k náhledu na data o obchodech i klientech a může klienty editovat (přidávat štítky, odesílat vizitku).
   – Obchodní asistent senior – Může nejen nahlížet na data, ale i zakládat nové karty klientů a sady EPP.
   – Správce oprávnění – Manažer může oprávnění k udělování práv delegovat na asistenta, který tak za něj nastavuje oprávnění v rámci jeho struktury.
4. Nastavení rozsahu – Každé oprávnění lze nastavit ve dvou variantách lišících se svým rozsahem:
   – Pouze partner – přístup k datům svého partnera
   – Partner včetně podřízených – přístup i k datům v podřízené struktuře. Pokud manažer vybere větší rozsah pro partnera, který podřízené nemá, systém ho na to upozorní.
5. Nastavení oprávnění po zaevidování asistenta – Po zaevidování asistenta Broker Trustem může manažer v sekci Oprávnění přiřadit požadovaná práva. Díky tomu má asistent hned na startu přístup k datům, která pro svou práci potřebuje.
6. Automatické nastavení oprávnění pro asistenty před 23. 10. – Asistentům registrovaným před tímto datem nastavujeme práva na práci pro všechny podřízené partnery (bez oprávnění k zobrazení provizí) a mohou zakládat klienty i sady EPP. 
7. Automatické nastavení oprávnění pro asistenty po 23. 10. – U nově registrovaných asistentů po 23. 10. platí, že pokud manažer během procesu zasmluvnění neurčí konkrétní oprávnění, systém jim automaticky přidělí výchozí roli: Firemní asistent (Partner včetně podřízených, bez oprávnění k zobrazení provizí). Tento krok nahrazuje původní ruční přiřazování oprávnění a významně tak eliminuje chyby.

Řízení oprávnění pro manažery