Mobilní apka od léta ještě víc SMART

V připravované verzi mobilní aplikace Poradce v apce a v Bety 2.0 chystáme užitečné novinky, které zjednoduší život Vám i Vašim klientům. Na co se od léta těšit?

Nové funkce v chystané verzi aplikace Poradce v apce a Bety 2.0 usnadní práci s dokumenty, zjednoduší onboarding klientů a pomohou být blíž jejich potřebám. Kalkulačky vytvoří nové příležitosti ke kontaktu, AI zase zrychlí administrativu kolem úvěrů.

Snadná výměna dokumentů mezi mobilní aplikací a Bety 2.0. Vy i klient najdete vše na jednom místě. Jakmile klient nahraje nový dokument, Bety 2.0 Vás na to okamžitě upozorní notifikací.

Klienta nově pozvete do aplikace i bez předem uděleného souhlasu s finanční analýzou. Tento souhlas si může klient pohodlně nastavit sám přímo v aplikaci.

Klient si v apce snadno spočítá spoření, hypotéku nebo čistý příjem (zaměstnanec i OSVČ). O tom, co si klient počítal, se dozvíte díky notifikaci v Bety 2.0, což Vám dává skvělý důvod se mu ozvat.

Při zadávání úvěru třetí strany zapojujeme umělou inteligenci. Klient už nemusí údaje přepisovat ručně, stačí smlouvu vyfotit nebo nahrát. AI data vytěží, sama vyplní kolonky a klient výsledek jen zkontroluje.

O přesném termínu nasazení Vás budeme ještě informovat.

Související články

Nezařazené

Zapomeňte na reklamy a známá loga: Martin Blecha z Colonnade radí, podle čeho vybrat cestovní pojištění

Cestovní pojištění patří mezi nejčastěji sjednávané pojistné produkty. Konkurence je však vysoká a klienti často porovnávají především cenu. Jak v takovém prostředí uspět? Na co se při jednání s klienty…

6. 7. 2026 4 minuty čtení

Nezařazené

Rozhovor: Nečekáme, až se trh změní. Broker Trust chce být první skutečně AI-first broker pool v Česku

Martin Gyurák se v Broker Trustu naplno ujímá role ředitele AI a inovací. Na jeho místo v představenstvu nastoupil jako CIO David Lorenc, zkušený manažer z bankovního prostředí a KPMG.…

3. 7. 2026 9 minut čtení

Rizika

Dovolená zaplacená, odjezd zrušený. Kdy pomůže pojištění storna?

Kufry sbalené, pasy připravené, očekávání veliká. A pak přijde něco, co vysněné dovolené hodí klacek pod nohy. Nemoc, úraz nebo jiná vážná komplikace může cestu zrušit na poslední chvíli –…

28. 6. 2026 6 minut čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Jsem finanční poradce
Newsletter