Kompletní přehled nad náborem na jednom místě

Nová sekce v Bety 2.0 zrychluje a zpřehledňuje start nových partnerů. Manažer nebo jeho asistentka získávají přehled o nástupech nových partnerů a stavu jejich zasmluvnění. Nejprve spustíme manažerský pohled, zanedlouho se však nového přehledu v Bety 2.0 dočkají i samotní nováčci.

Manažeři dostanou pod kontrolu celý proces zasmluvnění v BT, včetně informací, jak dlouho který krok trvá a na čí straně je aktuálně řada. Jde o zásadní vylepšení proti současnému stavu, kdy je k dispozici pouze stav žádostí pro evidenci na BT.

  • náborujícím manažerům
  • jejich asistentkám, které žádosti o evidence zakládají
  • manažerům pro řízení týmů v rámci podřízených struktur

Rychlý přehled o stavu nalodění nováčků

Detailní přehled o jednotlivých nováčcích

  • Žádost o evidenci nováčka
    • stavy, kdo má co udělat, případně proklik do žádosti v EEL
  • Evidence nováčka na BT (Nový pohled)
    • info pro partnery o probíhající kontrole partnerů v registrech na BT a výsledek této kontroly
  • Smluvní dokumentace
    • stav podpisu smlouvy u jednotlivých smluvních stran
    • možnost požádat o opětovné zaslání odkazu do Signi pro podpis smlouvy
  • Registrace na ČNB (Nový pohled, zásadní zpřehlednění procesu, který vyžaduje dokládání mnoha dokumentů)
    • stav procesu registrace na ČNB
    • obrazovka je dostupná, dokud nováček nedodá všechny podklady
    • segmenty jsou na sebe nezávislé (pokud dojde ke splnění všech podmínek, odesíláme tento segment na ČNB)

Upozornění

  • Sekce Registrace na ČNB bude do doby spuštění nováčkovského pohledu (cca do 1 měsíce) v pilotním provozu a bude zobrazovat pouze následující stavy:
    • nebylo požádáno o žádost na ČNB
    • odesláno na ČNB (po doložení potřebných dokumentů)
    • zpracováno na ČNB
  • Následně po dodání nováčkovského pohledu, bude dostupný detail všech dokumentů, které je nutné doložit pro evidenci v jednotlivých segmentech ihned po podání žádosti na ČNB

Všechny žádosti založené od 1. 3. 2025 v EEL.

  • pohled pro nováčka (cca do 1 měsíce)
  • vylepšení procesů
    • dokumenty už nebude nutné zasílat e-mailem, poradce je snadno nahraje do Bety 2.0
    • elektronická žádost o evidenci na ČNB – ne PDF
    • u školení a certifikátů v sekci “registrace na ČNB” – bude rovnou proklik do BT Edu
    • kontrola platnosti dodaného výpisu z rejstříku trestů, možnost nahrání nového platného
    • čestné prohlášení elektronicky – zmizí nutnost stahovat PDF a posílat na BT
    • pohodlná platba přes QR kód

Související články

Nezařazené

Když potřebujete peníze rychle a bez zajištění

Rekonstrukce, nové auto, vybavení domácnosti nebo nečekaný větší výdaj? Ne vždy je nutné sahat do úspor nebo řešit financování přímo u prodejce. S osobní půjčkou Inbank můžete získat až 1…

15. 9. 2026 2 minuty čtení

Výnosy

Co dokáže 33 korun denně? Jak dát dětem do života víc než kapesné

Jak si Češi stojí ve finanční gramotnosti? Upřímně? Žádná sláva. Index České bankovní asociace letos dosáhl 58 bodů ze 100. O něco lepší výsledek než v předchozích letech. Výrazné mezery…

9. 9. 2026 9 minut čtení

Rizika

Přece nevydělávají, tak proč děti pojišťovat? Pojistka přitom chrání rozpočet celé rodiny

Více než čtvrtina všech rizikových pojistných událostí evidovaných pojišťovnami se týká dětí do 18 let. Tohle číslo nemá nikoho strašit, jen popisuje realitu: úrazy a vážná onemocnění se nevyhýbají ani…

2. 9. 2026 8 minut čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Jsem finanční poradce
Newsletter