Jednodušší papírování u životního pojištění

Co využitím nových EPP získáte?

✅ snazší vyplňování cílů a potřeb klienta
✅ zjednodušené změny IŽP a generování návrhu zdůvodnění pomocí AI
✅ oddělení Záznamu z jednání od smluvních údajů
✅ intuitivní zpracování – bez chyb a zbytečných ohroženek

Zkrátka povinné přílohy stejně pohodlně, jak jste zvyklí u neživotního pojištění.

Jak na to?

Chytré přílohy se Vám v Bety objeví automaticky – pod segmentem životního pojištění si vyberete mezi původní a novou verzí.
 

Jaké jsou konkrétní novinky?

1. Intuitivní vyplňování: vše snadno naklikáte (specifické požadavky případně dopíšete). Interaktivní formulář Vás podle vyplněných údajů sám vede.
2. Návrh zdůvodnění od AI: návrh zdůvodnění doporučení k produktu Vám vygeneruje AI (dříve musel poradce vždy vypisovat). Návrh následně zkontrolujete a případně můžete doplnit či upravit. Pro nové smlouvy a náhrady využívá AI metodiky EUCS. Díky tomu generuje zdůvodnění včetně výhod pro klienta.
3. Efektivní předání: zpracování proběhne až po kliknutí na „Předat na BT ke zpracování“ a po SMS podpisu příloh klientem. Končí tím zbytečné ohroženky na nepodepsané přílohy.
4. Digitální zpracování: eliminuje chyby a rychleji odbaví zpracování.

Na co si dát pozor!

• Aby Vám generátor zdůvodnění opravdu pomohl, vyplňte podrobně požadavky klienta.
• Také nezapomeňte, že v případě změn a náhrad je třeba zdůvodnění také vyplnit.
• Prosíme Vás, předávejte vše digitálně přes nové EPP. Papírové smlouvy stačí naskenovat a přiložit do EPP. Originál můžete rovnou poslat produktovému partnerovi (nebo přes nás, pokud je to pro Vás komfortnější).

Kde najdu více informací a návody?

Pro zvětšení klikněte.

Věříme, že Vám i životní EPP usnadní poradenský život tak jako v minulosti neživotní přílohy.