Mějte přehled, kteří klienti jsou aktivní v apce
Kde to uvidím?
V Bety 2.0 na seznamu klientů – sloupeček s název Naposledy v apce
Kliknutím zvětšíte nebo stáhněte.
Jak si vyfiltruju aktivitu klientů v apce?
Podle filtrů viz tento screen
Kliknutím zvětšíte nebo stáhněte.
Jak pozvu klienta do aplikace?
- Jednoduše před tlačítko „Pozvat klienta do aplikace“, které máte na kartě klienta.
- Může se stát, že klienta už do aplikace pozval jiný poradce. V tom případě zde uvidíte tlačítko „Zpřístupnit data do aplikace“. Kliknutím na toto tlačítko zobrazíte klientovi v aplikaci své smlouvy. Před jejich zpřístupněním je třeba zkontrolovat jejich aktuálnost.
Jak můžu soutěžit?
Veškeré info o soutěži máte v tomto letáku.
Kliknutím zvětšíte nebo stáhněte.
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Zapomeňte na reklamy a známá loga: Martin Blecha z Colonnade radí, podle čeho vybrat cestovní pojištění
Cestovní pojištění patří mezi nejčastěji sjednávané pojistné produkty. Konkurence je však vysoká a klienti často porovnávají především cenu. Jak v takovém prostředí uspět? Na co se při jednání s klienty…
Rozhovor: Nečekáme, až se trh změní. Broker Trust chce být první skutečně AI-first broker pool v Česku
Martin Gyurák se v Broker Trustu naplno ujímá role ředitele AI a inovací. Na jeho místo v představenstvu nastoupil jako CIO David Lorenc, zkušený manažer z bankovního prostředí a KPMG.…
Dovolená zaplacená, odjezd zrušený. Kdy pomůže pojištění storna?
Kufry sbalené, pasy připravené, očekávání veliká. A pak přijde něco, co vysněné dovolené hodí klacek pod nohy. Nemoc, úraz nebo jiná vážná komplikace může cestu zrušit na poslední chvíli –…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.
