Mějte přehled, kteří klienti jsou aktivní v apce
Kde to uvidím?
V Bety 2.0 na seznamu klientů – sloupeček s název Naposledy v apce
Kliknutím zvětšíte nebo stáhněte.
Jak si vyfiltruju aktivitu klientů v apce?
Podle filtrů viz tento screen
Kliknutím zvětšíte nebo stáhněte.
Jak pozvu klienta do aplikace?
- Jednoduše před tlačítko „Pozvat klienta do aplikace“, které máte na kartě klienta.
- Může se stát, že klienta už do aplikace pozval jiný poradce. V tom případě zde uvidíte tlačítko „Zpřístupnit data do aplikace“. Kliknutím na toto tlačítko zobrazíte klientovi v aplikaci své smlouvy. Před jejich zpřístupněním je třeba zkontrolovat jejich aktuálnost.
Jak můžu soutěžit?
Veškeré info o soutěži máte v tomto letáku.
Kliknutím zvětšíte nebo stáhněte.
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Chytit je všechny? Jako investici ne. Spekulace s Pokémon kartami se utrhly ze řetězu
Sbírám Pokémon karty. A právě proto vám řeknu, proč do nich teď neinvestovat. Pikachu, Charizard nebo třeba Bulbasaur už 30 let baví děti i dospělé po celém světě. Jenže tyhle…
Bezpečný nájemce jako základ stabilních výnosů pro realitní fondy
Bezpečný nájemce už dnes není jen otázkou velikosti firmy nebo délky nájemní smlouvy. Česká ekonomika prochází proměnou, do fungování firem vstupuje umělá inteligence, mění se demografie i způsob, jakým lidé…
7 tipů, jak správně pojistit chatu nebo chalupu, ať máte klid nejen v létě
Zhruba každý pátý český dům je určený k rekreaci – v tom patříme v Evropě ke špičce. Přestože jsou ale chaty a chalupy pro řadu Čechů druhým domovem, jejich pojištění…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.
