WMS Realita může zastoupit část dluhopisového portfolia
V produktové nabídce Broker Trustu se před několika týdny objevila novinka od WMS investiční společnosti: nemovitostní fond Realita. Pojďme se na ní podívat.
Čím se fond Realita odlišuje od běžně používaných fondů na investování?
Tento nemovitostní fond nakupuje do svého portfolia konkrétní nemovitosti, v tomto případě převážně komerční, administrativní a výrobní. Jinak řečeno – majetkem fondu jsou fyzická aktiva = nemovitosti. Tyto nemovitosti obsahují pronajaté plochy a inkasované nájemné tvoří hlavní část výnosu (zhodnocení) fondu.
Pro jaké klienty je tento fond vhodný?
Fond Realita dosahuje v průběhu kalendářního roku postupně rostoucí zhodnocení bez výraznějších výkyvů. Od vzniku tohoto fondu v roce 2009 bylo dosaženo v každém měsíci plusové zhodnocení. Fond nabízí v rámci svého nemovitostního portfolia několik typů investic: pravidelné i nepravidelné investování, na dobu určitou i neurčitou, jednorázové i postupné na cílovou částku a rovněž investici s možností nastavení pravidelných odkupů. Dá se proto konstatovat, že každý typ klienta – od konzervativního po dynamického – si najde cestu k tomuto typu investování.
Jak s tímto fondem pracovat v portfoliu klienta?
Základem je seznámení se s finanční situací, cíli a přáními klienta. To platí obecně. V další fázi lze vybírat z produktové nabídky investic (fondů) Broker Trustu, kde můžeme tímto fondem nahradit část konzervativnějšího dluhopisového portfolia, jelikož charakter investice je podobný, nicméně na současném trhu s dluhopisy je stále složitější dosahovat podobných výnosů jako v případě realit. Pro alokaci nemovitostního fondu do portfolia byste mohli využít zhruba tyto limity:
Konzervativní strategie: 30% – 50% podíl z celkových investovaných objemů (investice jednorázová i postupná na cíl, pravidelná i nepravidelná, na dobu určitou i neurčitou
Vyvážená strategie: 20% – 30% podíl z celkových objemů (stejné typy investice jako u konzervativní strategie)
Dynamická strategie: 10% – 20% podíl z celkových objemů (preference investice jednorázové, nepravidelné, na dobu určitou i neurčitou)
Bližší informace o nemovitostním fondu Realita naleznete na BeTy nebo www.wmsinvest.cz.
Jiří Pech, podpora investic
Související články
Proč by vyšší firemní daně v USA neměly investory příliš trápit
V loňském supervolebním roce vyhráli v USA demokraté na plné čáře. Mají svého prezidenta v Bílém domě a ovládli rovněž Kongres. Demokraté jsou známí zastánci větších státních zásahů do ekonomiky,…
Nový rekord (Týden 14)
Akciové trhy v závěrečném týdnu úvodního kvartálu letošního roku silně rostly, aby následně dosáhly na svoje historická maxima. Hlavním důvodem tohoto optimistického vývoje je americkými demokraty prosazené přijetí masivní podpory…
Drahé technologie (Týden 13)
Akciové trhy v předposledním týdnu úvodního kvartálu letošního roku vesměs rostly. Výjimkou z tohoto pravidla byly indexy rozvíjejících se ekonomik, na něž začíná doléhat růst hodnoty amerického dolaru. Uvnitř vyspělých…
Články e-mailem každý pátek
Rádi vám předáme know-how. Nechte nám na sebe kontakt.