Blog
Analýzy, komentáře a tipy pro finanční poradce
Nejnovější články
Dušan Šídlo: Dvěma třetinám klientů hrozí kvůli podpojištění problémy. Stáhněte si tipy zdarma
Jedna z největších výzev v oblasti finanční gramotnosti. Tak mluví pojistný expert Dušan Šídlo o podpojištění, které je v posledních letech velmi palčivým problémem. „Češi řeší desetikorunové poplatky v bankách, přitom velkému počtu lidí hrozí, že přijdou kvůli podpojištění o statisíce až miliony korun,“ říká Dušan Šídlo v našem podcastu BTčko. E-book s 30 tipy, jak se podpojištění vyhnout, pro vás máme zdarma.
Martin Macho: Díky péči o kmen jsme loni měli dvojnásobný obrat
Vystudovaný silnoproudař zůstal věrný pojistkám, i když ty elektrické vyměnil za pojišťovnictví. Martin Macho spoluvlastní a řídí finančně-poradenskou společnost M.S.Quatro, jednoho z významných partnerům Broker Trustu. V podcastu BTčko jsme probrali, jak se firmě daří zvládat náročné období posledních let, jak jí v tom pomáhají nejen naše nástroje a co poradenské firmy a poradci dneska potřebují.
Smím tam s dětmi? Do světa financí určitě. A čím dříve, tím lépe
Děti slaví! Přejeme si pro ně, aby byly zdravé a šťastné. Ukazujeme jim svět, vzděláváme je, kupujeme smysluplné hračky. Je zde ale ještě něco, co můžeme udělat pro jejich spokojenost. Včas myslet na jejich finanční budoucnost. A to nejen na finanční zajištění jako takové. Kde se berou peníze, jaká je jejich hodnota a jak s nimi nakládat, to lze hravou formou učit už ty nejmenší.
Dokud nás finance nerozdělí: 7 tipů, jak nenechat peníze pošlapat váš vztah
Podle průzkumů je soulad v oblasti financí jedním z důležitých faktorů, které ovlivňují spokojenost v páru. A pokud dobře nefunguje, pak často bývá důvodem rozchodu. Otevřeně komunikovat s partnerem o penězích se vyplatí za všech okolností. Ať už se právě líbáte pod rozkvetlou třešní, uprostřed podzimního listí nebo třeba pod jmelím. Přinášíme sedm praktických rad, které vás ušetří finančních strastí ve vztahu.
Vaši konzultanti: V investicích jsme narostli o 100 procent. Řešíme je s každým klientem
Všichni klienti investují, i když to třeba nevědí. Do sebe, do vzdělání, do svých dětí… Úkolem poradce je pak klienty vhodně rozinvestovat i v oblasti úspor a udržet jejich disciplínu v těžkých časech. Je to dlouhodobá a mravenčí práce. Jako když sklízíte úrodu na farmě. Budujete klientův majetek a prostřednictvím management fee i majetek vlastní. Tak k investování přistupují Filip Krejčí a Lukáš Šulc, zakladatelé a jednatelé mimořádně úspěšné společnosti Váš konzultant. „Pokud se chce někdo věnovat poradenství dlouhodobě, tak musí dělat investice. Řada produktů bude do budoucna ještě jednodušší, s minimem servisních možností. Investice nabízejí pro budování vztahu s klientem největší příležitosti. Není moc jiných produktů, o kterých byste se mohli s klienty tolik bavit,“ shodují se oba manažeři v našem podcastu BTčko u mikrofonu Alice Tomanové.
BTčko #10: Kdo nemá web, je podezřelý. Jak marketingově využít nejen obchodní příležitosti v klientském kmeni?
Jak efektivně oslovovat klienty, zvýšit počet úspěšných obchodů a posilovat vlastní značku, vám v desátém vydání podcastu BTčko poradí hned dvě kolegyně z Broker Trustu. Alice Tomanová si k mikrofonu pozvala Irenu Schützovou, která je expertkou na práci s kmenem a obchodní příležitosti, a Lucie Kulovou, marketingovou specialistku.
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.
