Vstup do VHI přinese mnoho pozitivních synergií pro poradce z obou společností

Před pár dny proběhlo setkání s poradci VHI, kterým se prezentovaly nové možnosti  získané vstupem Broker Trustu do VHI. Velmi rádi bychom se podělili i s Vámi, našimi partnery, o stručný pohled na aktuální situaci a výhled toho, co můžete od spojení očekávat.

Důvody, které stojí za prodejem VHI ze strany Viktora, sám zevrubně popsal v článku na jeho blogu. Proto se jim nebudeme věnovat a rovnou se podíváme, jak z toho mohou profitovat poradci zastřešení Broker Trustem.

Investice, investice, investice …

Jak určitě všichni dobře víte, VHI je primárně zaměřené na poskytování investičních služeb a konkrétně na tzv. honorářové modely, kde má hezky zpracované nástroje. Rádi bychom ty nejlepší a nejvyužívanější zaintegrovali do naší nově vyvinuté investiční platformy BT Invest.

Budeme pracovat na novém rozšíření BT Investu, které zlepší prezentační materiály o vysvětlení typových portfolií VHI i současných portfolií BT (zároveň s tím bychom rádi upravili i současné vyhodnocení investičních dotazníků). Dále očekávejte rozšíření aplikace o možnost sjednávat tato portfolia přes dostupné platformy a nástroje pro lepší správu současných klientských portfolií (např. pomocníka pro rebalancování portfolií a podobně). Díky integraci těchto dvou nástrojů vznikne na trhu naprosto unikátní investiční SW, který bude dostupný jak pro současné poradce Broker Trustu, tak pro poradce VHI.

Nový projekt pro honorářové modely

Jedním z důvodů, proč Viktor Hostinský VHI prodával, je jeho další projekt, kde bychom Vám společně s Viktorem rádi nabídli řešení pro „honorářové“ modely postavené na moderní technologii robo advisory. Chystaný produkt bude nákladově výrazně optimálnější než stávající modely honorářového poradenství a velice pravděpodobně nebude poradcům působit ani komplikace v rámci DPH. Nový systém je postavený tak, aby poradci co nejvíce usnadnil administrativní práci na pozadí a poradce se tak mohl více věnovat finančnímu a investičnímu koučingu svých klientů.

Díky společnému úsilí obou značek se tedy v nejbližších měsících můžete těšit na méně papírování, lepší SW nástroje, efektivnější práci s portfolii klientů, a ještě zajímavější provizní nastavení u některých produktových partnerů/produktů.

Váš Broker Trust