BTčko #5: V hlavní roli inflace. Jak ji využít v byznysu?

Inflace dosahuje v Česku nejvyšších úrovní za 30 let a atakuje hranici dvaceti procent. Sledujeme drama, horor, nebo tragikomedii? V novém díle podcastu BTčko jsme se ptali dvou našich kolegů – investiční experta Martina Večerky a odborníka na firemní benefity Jiřího Slámy. Jak před inflací chrání vlastní finance a kde jsou nyní příležitosti pro práci finančních poradců?

Zaměstnavatelé se mnohem častěji zajímají o způsob zhodnocování prostředků, které platí svým zaměstnancům například na penzijní produkty. Podstatně větším tématem tak je, jak finance zhodnocují transformované fondy a jaké příležitosti přináší zaměstnancům případný přechod do účastnických fondů doplňkového penzijního spoření,“ zmiňuje v podcastu Jiří Sláma aktuální změnu klientského chování.

I podle Martina Večerky si stále více klientů uvědomuje, že je inflace připravuje o hodnotu úspor, ale zároveň mají strach z investování. „Často hledají pro své peníze nejvyšší možný úrok na spořicích účtech, ale to podle mě není správné řešení. Správný poradce zanalyzuje klientovu skutečnou situaci a často zjistí, že podstatnou část peněz může klient dlouhodobě investovat a na spořící účet stačí odložit část, kterou bude klient potřebovat v krátkodobém horizontu.“

Oba hosté se pak shodují, že klientům dnes můžeme být ještě většími partnery, kteří je v náročné době plné nejistot uklidní, což se zúročí v dlouhodobých vztazích. „V každé době se dají najít pozitiva a příležitosti. Je důležité, aby klienti věděli, že když budou k investicím přistupovat racionálně, všechno dobře dopadne,“ říká Martin Večerka.

Co už dělá a do budoucna ještě chystá Broker Trust, aby finančním poradcům jejich důležitou roli ulehčil a podpořil je v rozvoji byznysu? Poslechněte si pátý díl našeho podcastu. 

Související články

Podcasty

Michal Valentík: Peníze se v investicích přesouvají od netrpělivých k trpělivým

Kdo se v investování chová stylem „sláva, nebo smrt“, moc daleko nedojde. Takovým způsobem neinvestovat je jedním z principů, kterých se drží Michal Valentík, zkušený portfolio manažer a člen investičního…

18. 1. 2023 2 minut čtení minut čtení

Poradenství

Anketa 1+1: Poradenství za 10 let? Úspěch přinese důvěra a vztah s klienty

Naši regionální ředitelé toho umí pro naše partnery vykouzlit spoustu, ale věšteckou kouli s sebou nenosí. Přesto jsme se jich zeptali na predikci, jak bude vypadat finanční poradenství za 10…

28. 12. 2022 5 minut čtení minut čtení

Podcasty, Poradenství

BTčko: Pravé byznysové příležitosti teprve přijdou

Dva finanční matadoři, kteří se starají o směřování Broker Trustu, se sešli u mikrofonu našeho podcastu. Zdeněk Sluka udává společnosti směr už přes dvacet let, Milan Vodička posílil naše představenstvo…

23. 12. 2022 2 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Články e-mailem každý pátek

Rádi vám předáme know-how. Nechte nám na sebe kontakt.