BTčko #5: V hlavní roli inflace. Jak ji využít v byznysu?
„Zaměstnavatelé se mnohem častěji zajímají o způsob zhodnocování prostředků, které platí svým zaměstnancům například na penzijní produkty. Podstatně větším tématem tak je, jak finance zhodnocují transformované fondy a jaké příležitosti přináší zaměstnancům případný přechod do účastnických fondů doplňkového penzijního spoření,“ zmiňuje v podcastu Jiří Sláma aktuální změnu klientského chování.
I podle Martina Večerky si stále více klientů uvědomuje, že je inflace připravuje o hodnotu úspor, ale zároveň mají strach z investování. „Často hledají pro své peníze nejvyšší možný úrok na spořicích účtech, ale to podle mě není správné řešení. Správný poradce zanalyzuje klientovu skutečnou situaci a často zjistí, že podstatnou část peněz může klient dlouhodobě investovat a na spořící účet stačí odložit část, kterou bude klient potřebovat v krátkodobém horizontu.“
Oba hosté se pak shodují, že klientům dnes můžeme být ještě většími partnery, kteří je v náročné době plné nejistot uklidní, což se zúročí v dlouhodobých vztazích. „V každé době se dají najít pozitiva a příležitosti. Je důležité, aby klienti věděli, že když budou k investicím přistupovat racionálně, všechno dobře dopadne,“ říká Martin Večerka.
Co už dělá a do budoucna ještě chystá Broker Trust, aby finančním poradcům jejich důležitou roli ulehčil a podpořil je v rozvoji byznysu? Poslechněte si pátý díl našeho podcastu.
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
2023: Obrat Broker Trustu vzrostl a přesáhl 2,7 miliardy. Tahounem byly investice a pojištění
Loňský rok je dávno za námi, a přestože pro nás byl velmi úspěšný, v Broker Trustu se raději díváme dopředu než do minulosti. Už brzy proto naše partnery seznámíme s…
Změny ve spoření na penzi. Jak získat maximum a co mají dělat důchodci, kterým stát od července nepřispěje?
Už od července začnou platit změny, které se dotknou spoření na penzi ve státem podporovaných produktech. Týká se to více než 4 milionů lidí, kteří spoří ve „starých“ transformovaných fondech…
S novými kalkulačkami zvládnete výpočty za pár vteřin. Poradci mají ještě lepší přehled o provizích
Pokračujeme v rozhovoru s naším obchodním ředitelem Martinem Kouřilem. Tentokrát se zaměříme na dvacítku nových poradenských kalkulaček a probereme taky detailnější provizní přehled. Tipnete si, která kalkulačka je nejoblíbenější?
Články e-mailem každý pátek
Rádi vám předáme know-how. Nechte nám na sebe kontakt.