Pohodlnější investování. BT Invest rozšiřuje možnosti online podepisování

Hlavním cílem našeho nástroje BT Invest je usnadňovat poradcům práci při sjednávání investic. Daří se to. Dlouhodobě se ukazuje, že s BT Invest lze investici uzavřít s klientem až o 80 procent času rychleji, než tomu bylo dříve. Nyní pro vás máme další zjednodušení.

Nově můžete online podepsat smlouvu od společnosti Investika a od začátku února bude možné přes SMS podepisovat i rámcové smlouvy společnosti NN Investment Partners! Další společností, která rozšíří řady v online podepisování, by mělo být v březnu Generali. Čtyřlístek doplňuje CONSEQ, kde jsme možnost online podpisu zavedli už dříve.

Naprostou většinu práce při sjednávání investice tedy vyřídíte online a sjednání několika investičních smluv pro vaše klienty je otázka pár kliknutí v nástroji. Věříme, že tuto možnost oceníte, obzvlášť v současné době, která osobním schůzkám úplně nepřeje.

Co chystáme dál? Tento rok chceme ještě dokončit do BT Investu integraci Amundi Fundoo a zaměřit se dále na následné pokyny na smlouvách, které vám ještě více usnadní správu vašich klientů. BT Invest se tak stane primární cestou pro sjednání a správu investic. Už dnes přes něj proudí přes 80 % všech smluv, které je možné u integrovaných producentů sjednat!

Související články

Ostatní, Poradenství, Výnosy

Máme se bát další globální finanční krize?

V právě skončeném týdnu se akciové indexy po celém světě poměrně prudce propadly. Důvodem negativního vývoje byl krach tří amerických bank, když jedna z nich byla dokonce dvanáctou největší bankou…

15. 3. 2023 4 minut čtení minut čtení

Ostatní, Poradenství, Úvěrování

Dostupnost bydlení se zlepšuje díky poklesu cen i sazeb hypoték (analýza Golem)

Pokles cen bytů v únoru zpomalil. V meziměsíčním srovnání průměrné nabídkové ceny bytů klesly jen o 8 000 Kč jak vyplývá z aktuálních dat portálu RealityČechy.cz.

14. 3. 2023 3 minut čtení minut čtení

Ostatní, Výnosy

Nenechávejte to náhodě. Na penzi se vyplatí začít spořit co nejdříve

Kdy budu moct odejít do důchodu? Jak vysoký důchod budu mít? A můžu s tím vůbec důstojně vyžít? To jsou otázky, které se dnes asi honí hlavou řadě lidí, protože…

24. 2. 2023 5 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Články e-mailem každý pátek

Rádi vám předáme know-how. Nechte nám na sebe kontakt.