Pohodlnější investování. BT Invest rozšiřuje možnosti online podepisování
Nově můžete online podepsat smlouvu od společnosti Investika a od začátku února bude možné přes SMS podepisovat i rámcové smlouvy společnosti NN Investment Partners! Další společností, která rozšíří řady v online podepisování, by mělo být v březnu Generali. Čtyřlístek doplňuje CONSEQ, kde jsme možnost online podpisu zavedli už dříve.
Naprostou většinu práce při sjednávání investice tedy vyřídíte online a sjednání několika investičních smluv pro vaše klienty je otázka pár kliknutí v nástroji. Věříme, že tuto možnost oceníte, obzvlášť v současné době, která osobním schůzkám úplně nepřeje.
Co chystáme dál? Tento rok chceme ještě dokončit do BT Investu integraci Amundi Fundoo a zaměřit se dále na následné pokyny na smlouvách, které vám ještě více usnadní správu vašich klientů. BT Invest se tak stane primární cestou pro sjednání a správu investic. Už dnes přes něj proudí přes 80 % všech smluv, které je možné u integrovaných producentů sjednat!
Související články
Anketa: Podpojištění jako jasný vítěz mezi pojistnými nešvary
Když jsme se našich partnerů a kolegů zeptali, na jaký nešvar v pojistkách u klientů nejčastěji narážejí, dostali jsme většinou jasnou odpověď – podpojištění majetku i života. Výjimkou nejsou ani…
Skočíte si s námi v novém roce?
Pojďte s námi v lednu skákat přes švihadlo. Ne, nepřeskočilo nám. Na tuto akci, která podpoří dobrou věc, nás přivedli naši partneři ze Zlína. Týmy z celé republiky se společně pokusí pokořit metu…
Chytré nástroje jsou skvělé, ale i lidská podpora je nenahraditelná
Drahomír Najdenov si s sebou do Broker Trustu přinesl téměř tři desítky let zkušeností ze světa bank a pojišťoven. Nyní se stará o rozvoj vztahů s našimi partnery. „Tolik skloňované…
Články e-mailem každý pátek
Rádi vám předáme know-how. Nechte nám na sebe kontakt.
