Poradenství

Analýzy, komentáře a tipy pro finanční poradce

Nejnovější články

Milan Vodička: Smekám před poradci, co všechno zvládají. Hřeje mě, kam se BTčko posouvá.

Potkat ho můžete čas od času třeba na motorce, u řeky na rybách a v posledním roce pak s jistotou taky v Broker Trustu. Milan Vodička vloni po 25 letech opustil bankovnictví a přešel do světa komplexního finančního poradenství. Po roce v představenstvu Broker Trustu se teď v červnu ujal i pozice generálního ředitele. „Rozsah povinností a znalostí, které musí dnes finanční poradci zvládnout, je pro nezasvěcené jen těžko představitelný,“ říká v rozhovoru. Dozvíte se mimo jiné, jak se Broker Trust mění, aby ještě více poskytoval finančním poradcům servis, který podpoří jejich podnikání přesně v oblastech, v nichž to budou chtít a potřebovat. A protože ne všichni naši partneři měli zatím možnost Milana poznat, připravili jsme si pro něj na začátek pár rychlých osobnějších otázek.

23. 6. 2023 14 minut čtení

Smím tam s dětmi? Do světa financí určitě. A čím dříve, tím lépe

Děti slaví! Přejeme si pro ně, aby byly zdravé a šťastné. Ukazujeme jim svět, vzděláváme je, kupujeme smysluplné hračky. Je zde ale ještě něco, co můžeme udělat pro jejich spokojenost. Včas myslet na jejich finanční budoucnost. A to nejen na finanční zajištění jako takové. Kde se berou peníze, jaká je jejich hodnota a jak s nimi nakládat, to lze hravou formou učit už ty nejmenší.

1. 6. 2023 9 minut čtení

Martin Kouřil: Poradenství není povolání, ale diagnóza. Nemá smysl házet flintu do žita kvůli úvěrům, potenciál na trhu je obrovský

Miluje fotbalové Teplice a se severem Čech je spojena i jeho víc jak 25 let dlouhá kariéra ve financích. Martin Kouřil tady začínal s vlastní poradenskou praxí, po spojení s Broker Trustem na drsném Severu prošlapával naší síti cesty jako oblastní a regionální ředitel. Poslední rok pak tým našich „regionálů“ coby obchodní ředitel BT vede. Proč není nikdy spokojený? Jak dnes střílet góly ve finančním poradenství? A jak poskládat úspěšný tým? To a mnoho dalšího vám prozradí v našem podcastu u mikrofonu Alice Tomanové.

26. 5. 2023 2 minut čtení

Milan Vodička novým generálním ředitelem Broker Trustu. Změna kompetencí zajistí ještě lepší kvalitu služeb a rychlejší inovace

Milan Vodička, dosavadní člen představenstva odpovědný za obchod a rozvoj, převezme v Broker Trustu od 1. června 2023 více exekutivních pravomocí a stane se novým generálním ředitelem společnosti. Zdeněk Sluka, majitel a zakladatel Broker Trustu, zůstává i nadále předsedou představenstva.

23. 5. 2023 3 minut čtení

Vaši konzultanti: V investicích jsme narostli o 100 procent. Řešíme je s každým klientem

Všichni klienti investují, i když to třeba nevědí. Do sebe, do vzdělání, do svých dětí… Úkolem poradce je pak klienty vhodně rozinvestovat i v oblasti úspor a udržet jejich disciplínu v těžkých časech. Je to dlouhodobá a mravenčí práce. Jako když sklízíte úrodu na farmě. Budujete klientův majetek a prostřednictvím management fee i majetek vlastní. Tak k investování přistupují Filip Krejčí a Lukáš Šulc, zakladatelé a jednatelé mimořádně úspěšné společnosti Váš konzultant. „Pokud se chce někdo věnovat poradenství dlouhodobě, tak musí dělat investice. Řada produktů bude do budoucna ještě jednodušší, s minimem servisních možností. Investice nabízejí pro budování vztahu s klientem největší příležitosti. Není moc jiných produktů, o kterých byste se mohli s klienty tolik bavit,“ shodují se oba manažeři v našem podcastu BTčko u mikrofonu Alice Tomanové.

4. 5. 2023 5 minut čtení

Táhnout za jeden provaz. To je důležité na plachetnici i ve finančním poradenství

Oslovovat ji můžete Evo nebo Evo Kateřino, ale zvyklá je i na Gábinu. Eva Kateřina Gabrielová je už rok naší regionální ředitelkou pro východní Čechy. Svět finančního poradenství vyvažuje jógou a pilates, neúspěch podle ní neexistuje a na dovolené byste ji většinou hledali marně na souši. Místo toho plachtí po mořích a říká, že úspěšná plavba je podobná řízení finančně poradenské firmy. S čím se na ni partneři Broker Trustu nejčastěji obracejí? Po čem je největší poptávka? A jak se jí spolupracuje s ryze mužským týmem kolegů?

18. 4. 2023 8 minut čtení

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.