Blog

Analýzy, komentáře a tipy pro finanční poradce

Aktuální článek

Martin Pleštil: Kdo zaváhá s DIPem, přijde o klienty. Teď je správný čas pustit se do penzí naplno

DIP. DIP. DIP. Tohle téma ovládlo nejen poradenský prostor. Nový dlouhodobý investiční produkt poutá pochopitelně velkou pozornost. „Zajištění na penzi se probírá intenzivně v médiích a klienti na toto téma nyní více slyší. Pro poradce je to teď příležitost, ale v podstatě i povinnost, pokud nechtějí o část klientů přijít. Pomůže jim i náš nový nástroj BT Penze, který máme teď exkluzivně jako Broker Trust v nabídce,“ říká Martin Pleštil, ředitel úseku investic Broker Trustu. Jak do zajištění klientů na penzi zahrnout DIP a co si ohlídat?

16. 2. 2024 11 minut čtení Výnosy

Doporučujeme přečíst

Výnosy

Trhy preferují vyšší riziko (Videokomentář: Týden 7)

Makroekonomická data přinesla vesměs pozitivní výsledky, nicméně ne natolik překvapivé, aby měla sílu významně pohnout trhy. Pokračoval tak mírný růst a akciové trhy jsou nadále nad historickými maximy. Daří se…

14. 2. 2024 1 minut čtení minut čtení

Úvěrování

Když klienti nedosáhnou na hypotéku nebo potřebují získat za svou nemovitost férovou částku, pomůže jim MOOY

Na první pohled vypadá název MOOY možná zvláštně, ale když vám řekneme, že výslovnost je [MŮJ], tak budete ohledně smyslu tohoto produktu rázem „doma“. Je to služba, která nabízí v…

9. 2. 2024 8 minut čtení minut čtení

Výnosy

Trh zatím zůstává silný (Videokomentář: Týden 6)

Jednání FEDu v uplynulém týdnu rozkolísalo americký S&P 500, ten však stihl v závěru týdne znovu nabrat sílu. Při pohledu pod pokličku indexu je patrné, že současné rekordní hodnoty jsou…

7. 2. 2024 1 minut čtení minut čtení

Nejčtenější

Úvěrování

Kdo si v prvním čtvrtletí vyjedná nemovitost za dobrou cenu, bude vítězem

Domácnosti se postupně dostávají z náročného období vysoké inflace. Řada lidí v uplynulých letech odložila nákup nemovitosti a tato poptávka se začíná na trh vracet. Úrokové sazby míří do hladiny,…

1. 2. 2024 5 minut čtení minut čtení

Nejnovější články

Nová funkce v BeTy usnadní urgenci provizí

Stále pracujeme na tom, abychom spolupracujícím poradcům zjednodušili práci. Nedávno jsme se podívali na urgenci provizí. Uzavřeli jste obchod, klient poslal peníze a provize stále ještě nedorazila na váš účet? Řešení usnadní vaše osobní asistentka BeTy! U každého obchodu prostřednictvím jednoduché ikony (po najetí na ikonu se zobrazí i kontextová nápověda) BeTy napoví: zda již byla provize zaúčtována zda je…

18. 7. 2014 1 minut čtení

Webinář Dušana Šídla „Jak úrazové pojištění ještě neznáte“

Nejen nemoci, ale i úrazy mohou nepříjemně zasáhnout rodinný rozpočet. Podle statistik chirurgických ambulancí se ročně stanou téměř 2 miliony úrazů. Nejčastěji jde o úrazy sportovní (22 %), sportovní a školní (15 %) a dopravní (7 %). Podle tiskových zpráv pojišťoven bývají nejčastějšími úrazy řezné rány, různé zlomeniny, popáleniny, podvrtnutí kotníku a úrazy rukou, a to zejména prstů. Veškeré statistiky o úrazech tak vzbuzují velkou…

2 minut čtení

Deset tipů pro vaše klienty k pojištění proti živlům

Povodně se v posledních letech staly v České republice hrozbou, se kterou se musí počítat stále častěji. Největší riziko nastává, když taje sníh a v období největších dešťových srážek od května do srpna. Jen od roku 2002 postihlo území ČR šest rozsáhlých povodní, nemluvě o desítkách rozvodnění lokálních toků, které vedle ztrát na životech způsobily i miliardové škody. Živelní katastrofy tvoří v ČR necelých…

17. 7. 2014 6 minut čtení

Týden 28 – Evropské dluhy stále straší

Většinou investorů dávno zapomenutá obluda se opět objevila. Je to pár let, od doby kdy jim při zaslechnutí slovního spojení „evropská dluhová krize“ vstávaly vlasy hrůzou. V uplynulém týdnu se obávaný fenomén opět zcela nečekaně vynořil. Portugalská finanční skupina Esprito Santo International se dostala do finančních potíží. To není nic nového, o problémech se vědělo od konce loňského…

14. 7. 2014 3 minut čtení

Zajímavost: CYNK zhodnotila o 23 000 %

Úsměvná historka přišla z USA. Týká se společnosti CYNK Technology Corp, jejíž akcie za poslední měsíce zhodnotily o skoro neuvěřitelných 23 000 procent. Z účetních výkazů společnosti nedávno vyplynulo, že společnost nejen že nemá žádné tržby, není znám počet jejích zákazníků a nevlastní ani žádný majetek, ale navíc nemá ani jednoho zaměstnance! Otázku jak může v sofistikovaném trhu mít cosi, co…

1 minut čtení

Měsíc invalidity je za námi, přichází měsíc úrazů

V uplynulém měsíci jsme pro vás detailně rozebrali riziko invalidity. Připravili jsme: Speciální školení: s vybranými produktovými partnery jsme připravili školení v Čechách i na Moravě, která byla zaměřená primárně na riziko invalidity a vše kolem. Nejednalo se o standardní produktové školení, ale o speciální školení i s odborníky na invaliditu. Webinář s Dušanem Šídlem: 10.6. proběhl webinář s Dušanem Šídlem a jeho hosty s názvem „Invalidita pod lupou“. Nestihli jste ho? Jeho nezkrácenou…

2 minut čtení

Články e-mailem každý pátek

Rádi vám předáme know-how. Nechte nám na sebe kontakt.