Nová verze BeTy

V pondělí, 20.1.2014 jsme pro Vás spustili novou verzi BeTy. Vaše osobní asistentka se naučila dalších několik užitečných funkcí, se kterými Vám bude nyní schopná pomoci a také jsme zapracovali na několika dovednostech, které jí občas nešly nebo byl prostor je malinko vylepšit 🙂 Nové funkce jsou: 1. Nové widgety. Nově na úvodní obrazovce najdete widgety,...

V pondělí, 20.1.2014 jsme pro Vás spustili novou verzi BeTy. Vaše osobní asistentka se naučila dalších několik užitečných funkcí, se kterými Vám bude nyní schopná pomoci a také jsme zapracovali na několika dovednostech, které jí občas nešly nebo byl prostor je malinko vylepšit 🙂

Nové funkce jsou:

1. Nové widgety. Nově na úvodní obrazovce najdete widgety, které vás informují o posledních zveřejněných informacích od producentů a odděleně o posledních informacích od BT. Jedná se o infa, která najdete také v sekci Producenti>Informace. Jako widget jsme také přidali graf „Provize“, zobrazující produkci za posledních šest měsíců a graf „Struktury produkce“.

2. Interní materiály. Nově můžete u interních materiálů vybrat, komu chcete daný materiál zpřístupnit. Poradce, který má oprávnění materiály nahrávat, může takto řídit oprávnění přístupu k materiálu, tedy kdo a jaký materiál uvidí. Přizpůsobit si můžete i ikonu, pro danou sekci, snadno tak odlišíte jednotlivé segmenty a k nim patřícídokumenty. Více informací najdete brzy v samostatném článku.

interni materialy

3. Více skenů. Nově je možné k jednomu obchodu připojit více skenů. Počet skenů indikuje číslice vedle ikony skeneru.

 skeny

Změny a vylepšení:

  1. Zúžili jsme některé sloupce v tabulkách, aby zabíraly méně místa.
  2. V seznamu klientů lze pomocí tlačítka „VÝBĚR SLOUPCŮ“ vytvořit vlastní tabulku a vytvářet nejrůznější filtry a sestavy nad databázi klientů.
  3. Náhled na „Nutné dokumenty“ je možný v detailním zobrazení, tedy je viditelné, co přesně je potřeba dodat.
  4. Na školení je možné přihlásit další uživatele opakovaně.
  5. Změnili jsme i způsob vyhledávání dotazů. Nyní filtr vyhledá zadaný text až po zmáčknutí klávesy enter.
  6. Opravili jsme také chybu, která znemožňovala stahovat materiály v Internet Explorer 8.
  7. Celkově je systém rychlejší.

Související články

BeTy, Ostatní, Poradenství, Rizika, Úvěrování, Výnosy, Zpravodaj

Hledáme další hvězdy pro náš tým

Máme spoustu nápadů, kam posunout naše služby pro finančně poradenské profesionály. Abychom je mohli co nejdříve realizovat, hledáme další hvězdy do našeho týmu na pražské centrále. Možná jste to právě…

17. 7. 2019 1 minut čtení minut čtení

BeTy, Ostatní, Poradenství, Rizika, Úvěrování, Výnosy

Martin Kouřil: Chci být jako Pohlreich

Pamatuje si období, kdy jezdil za budoucími klienty autobusem a v každé ruce měl kufr plný podkladů. Zvonil na zvonky a snažil se dostat ke klientům domů. Zocelilo ho to. Před 21 lety…

16. 11. 2018 1 minut čtení minut čtení

BeTy, Ostatní, Poradenství, Rizika, Úvěrování, Výnosy, Zpravodaj

Broker kongres představí digitální inovace ve finančním poradenství. Sledujte ho online

Už po šestnácté se ve čtvrtek 22. listopadu uskuteční v Praze Broker kongres, největší vzdělávací akce pro nezávislé finanční poradce v Česku. Ústředním tématem většiny přednášek, které připravili zástupci předních českých bank, pojišťoven a stavebních…

15. 11. 2018 2 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Články e-mailem každý pátek

Rádi vám předáme know-how. Nechte nám na sebe kontakt.

Za zkoušku nic nedáte

Vyladili jsme nástroje pro Vaše vize. Co si o nich poslechnout víc? Pojďme to probrat třeba u kávy.

Chráníme Vaše Osobní údaje