Nová funkce v BeTy usnadní urgenci provizí

Stále pracujeme na tom, abychom spolupracujícím poradcům zjednodušili práci. Nedávno jsme se podívali na urgenci provizí. Uzavřeli jste obchod, klient poslal peníze a provize stále ještě nedorazila na váš účet? Řešení usnadní vaše osobní asistentka BeTy! U každého obchodu prostřednictvím jednoduché ikony (po najetí na ikonu se zobrazí i kontextová nápověda) BeTy napoví: zda již byla provize zaúčtována zda je...

Stále pracujeme na tom, abychom spolupracujícím poradcům zjednodušili práci. Nedávno jsme se podívali na urgenci provizí.

Uzavřeli jste obchod, klient poslal peníze a provize stále ještě nedorazila na váš účet? Řešení usnadní vaše osobní asistentka BeTy!

urgence obr 1

U každého obchodu prostřednictvím jednoduché ikony (po najetí na ikonu se zobrazí i kontextová nápověda) BeTy napoví:

  • zda již byla provize zaúčtována
  • zda je ještě brzy a provize má teprve od producenta dorazit do Broker Trustu
  • jaké informace či dokumenty je případně potřeba k obchodnímu případu doplnit
  • zda je možné provizi urgovat.

urgence obr 2
Urgenci lze provést jednoduše stisknutím příslušného tlačítka. Tým podpory partnerů za vás urgenci prověří a do 24 hodin zajistí odpověď.

Zajímají Vás detaily? Mrkněte do BeTy!

 

Související články

BeTy, Ostatní, Poradenství, Rizika, Úvěrování, Výnosy, Zpravodaj

Hledáme další hvězdy pro náš tým

Máme spoustu nápadů, kam posunout naše služby pro finančně poradenské profesionály. Abychom je mohli co nejdříve realizovat, hledáme další hvězdy do našeho týmu na pražské centrále. Možná jste to právě…

17. 7. 2019 1 minut čtení minut čtení

BeTy, Ostatní, Poradenství, Rizika, Úvěrování, Výnosy

Martin Kouřil: Chci být jako Pohlreich

Pamatuje si období, kdy jezdil za budoucími klienty autobusem a v každé ruce měl kufr plný podkladů. Zvonil na zvonky a snažil se dostat ke klientům domů. Zocelilo ho to. Před 21 lety…

16. 11. 2018 1 minut čtení minut čtení

BeTy, Ostatní, Poradenství, Rizika, Úvěrování, Výnosy, Zpravodaj

Broker kongres představí digitální inovace ve finančním poradenství. Sledujte ho online

Už po šestnácté se ve čtvrtek 22. listopadu uskuteční v Praze Broker kongres, největší vzdělávací akce pro nezávislé finanční poradce v Česku. Ústředním tématem většiny přednášek, které připravili zástupci předních českých bank, pojišťoven a stavebních…

15. 11. 2018 2 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Články e-mailem každý pátek

Rádi vám předáme know-how. Nechte nám na sebe kontakt.

Za zkoušku nic nedáte

Vyladili jsme nástroje pro Vaše vize. Co si o nich poslechnout víc? Pojďme to probrat třeba u kávy.

Chráníme Vaše Osobní údaje