Změny v povinných přílohách u pojištění
- Individuální dopady pojištění v Záznamu z jednání (ZZJ)
Při zprostředkování pojištění je třeba nově od 15. 1. 2024 do Záznamu z jednání k životnímu i neživotnímu pojištění uvádět individuální dopady sjednávaného pojištění pro klienta.
Tuto povinnost Vám usnadní přehled možných dopadů sjednávaného pojištění na klienta, kterým se můžete při vyplňování ZZJ inspirovat. Již nyní pracujeme na úpravě ZZJ v EPP tak, abyste vhodný dopad snadno vybrali z přednastaveného „rolovátka“.
- Záznam z jednání ke všem podstatným změnám pojištění
Od začátku roku Vám také vznikla povinnost vyplňovat povinné přílohy ke všem žádostem o podstatnou změnu pojištění, tedy i k odebrání rizik z pojištění nebo vyjmutí jedné z pojištěných osob. U neživotního pojištění zůstává povinnost vyplňovat ZZJ u změn smluv s celkovým pojistným nad 600 EUR nezměněná.
- Investiční dotazník k IŽP včetně udržitelnosti
V souladu s evropským nařízením SFDR jsme povinni při sjednávání investičního životního pojištění zjišťovat a zaznamenávat klientovy preference v otázkách udržitelnosti a následně je ve výběru vhodných produktů zohledňovat. Tato změna se v investičním dotazníku promítne v průběhu ledna.
Podrobnější informace naleznete v tomto Infu v Bety.
Děkujeme za spolupráci!
Váš Broker Trust
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Dočkali jsme se korekce (Videokomentář: Týden 30)
Investoři přesouvali peníze z technologií do cyklických sektorů (finance, průmysl, energetika), což s sebou přineslo i výraznější pokles hlavního amerického indexu. Technická korekce byla určitě očekávatelná a není známkou výraznějších…
Jako eso v rukávu. Sjednat si hypotéku za výhodnějších podmínek pro předčasné splacení do konce srpna ještě stihnete
Už jen měsíc a půl mají do konce srpna ti, kteří chtějí sjednat hypotéku za podmínek, které jsou výrazně mírnější v případě předčasného splacení, což se týká i refinancování úvěru…
Inflační data potěšila (Videokomentář: Týden 29)
Data o inflaci dopadla v Americe o něco lépe, než se čekalo. Pozitivní zpráva poslala trhy na nové rekordy. I pohled na dluhopisové trhy je optimistický, a tak snad jen…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.
