Vylepšené a aktualizované BT Penze
Co Vám nová verze BT Penze 2.2 přináší?
Největších změn doznala Kalkulačka Porovnání výkonosti fondů a strategií.
- zavedení DIP do seznamu fondů
- aktualizace hodnot všech fondů za rok 2023
- seznam fondů nově seřazen podle strategií a tříd
- přidány nové fondy do všech skupin – cca 80 fondů (včetně rozdělení Conseq fondů na Asistované strategie a fondy)
- do seznamu fondů přidána varianta “průměrů” – hodí se například, pokud nechcete ze začátku klienta mást již nějakou konkrétní společností
- nová funkce – výběr dle historie fondů – přidání roletky výběr délky historie na: od založení/10/7/5/3/1 let
- zobrazení nové hodnoty – volatilita
- nová funkce – možnost zadat různou délku renty
- nová funkce – náklady/poplatky – možnost zadat jak vstupní poplatky (průběžné/předplacené), tak náklady správcovské mimo TER, a to pro každý fond jednotlivě.
- přepínání zobrazení/skrytí této funkce
- náklady nebudou na PDF výstupu pro klienta
- oprava zobrazované výkonnosti v grafech
- zobrazení daně z výnosu
Obrázek se po rozkliknutí zvětší.
Ještě nepoužíváte BT Penze?
Tak je vyzkoušejte! Mimo jiné Vám přináší:
- analýzu současného nastavení zajištění na penzi,
- rozsáhlé metodické a výkonnostní porovnávání všech fondů i penzijních produktů,
- jednoduché a přehledné podklady pro klienta,
- připravené texty pokrývající nejčastější komunikaci s klienty nebo penzijními společnostmi,
- přehled nejnovějších informací z trhu a legislativy na jednom místě,
- metodický postup krok za krokem pro celý proces sjednání,
- postupy pro převod či ukončování smluv, předčasný důchod nebo předdůchod a další speciality,
- minimalizaci chyb.
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Kupujete, dědíte nebo jste dostali darem nemovitost? Ochraňte ji a neudělejte chybu v pojištění
Pořídili jste si vysněný dům, dostali darem chalupu nebo zdědili byt po prarodičích. To s sebou přináší nemálo papírování a náležitostí. Správně nastavené pojištění nemovitosti by pro vás mělo být…
Že je vyhráno nad inflací? I pár procent udělá v průběhu let s úsporami pěknou paseku
Vývoj inflace se stal v posledních letech nejen v České republice žhavým tématem. Není divu, dvojciferný růst cen z let 2022 a 2023, kdy inflace přesáhla 15, respektive 10 procent,…
Edward: Co je to Kyblíková metoda a proč byste ji měli znát?
Představte si, že chcete čerpat pravidelnou rentu z úspor a zajistit, aby vám finance vydržely i přes výkyvy trhu. Jak ale zajistit, aby vám peníze vydržely po celou dobu důchodu?…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.