Vylepšené a aktualizované BT Penze
Co Vám nová verze BT Penze 2.2 přináší?
Největších změn doznala Kalkulačka Porovnání výkonosti fondů a strategií.
- zavedení DIP do seznamu fondů
- aktualizace hodnot všech fondů za rok 2023
- seznam fondů nově seřazen podle strategií a tříd
- přidány nové fondy do všech skupin – cca 80 fondů (včetně rozdělení Conseq fondů na Asistované strategie a fondy)
- do seznamu fondů přidána varianta “průměrů” – hodí se například, pokud nechcete ze začátku klienta mást již nějakou konkrétní společností
- nová funkce – výběr dle historie fondů – přidání roletky výběr délky historie na: od založení/10/7/5/3/1 let
- zobrazení nové hodnoty – volatilita
- nová funkce – možnost zadat různou délku renty
- nová funkce – náklady/poplatky – možnost zadat jak vstupní poplatky (průběžné/předplacené), tak náklady správcovské mimo TER, a to pro každý fond jednotlivě.
- přepínání zobrazení/skrytí této funkce
- náklady nebudou na PDF výstupu pro klienta
- oprava zobrazované výkonnosti v grafech
- zobrazení daně z výnosu
Obrázek se po rozkliknutí zvětší.
Ještě nepoužíváte BT Penze?
Tak je vyzkoušejte! Mimo jiné Vám přináší:
- analýzu současného nastavení zajištění na penzi,
- rozsáhlé metodické a výkonnostní porovnávání všech fondů i penzijních produktů,
- jednoduché a přehledné podklady pro klienta,
- připravené texty pokrývající nejčastější komunikaci s klienty nebo penzijními společnostmi,
- přehled nejnovějších informací z trhu a legislativy na jednom místě,
- metodický postup krok za krokem pro celý proces sjednání,
- postupy pro převod či ukončování smluv, předčasný důchod nebo předdůchod a další speciality,
- minimalizaci chyb.
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Padly další rekordy (Videokomentář: Týden 43)
Akciovým trhům se povedlo prorazit na nová historická maxima, když svou roli zahrál tradiční pozitivní sentiment v závěru roku. Investoři se vrací i do nějakou dobu nepopulárních technologických akcií. Dluhopisový…
Optimistický pohled na trhy (Videokomentář: Týden 41)
Zvýšené geopolitické napětí na Blízkém východě se v posledních týdnech propisuje do zvýšené nejistoty na trzích. Akciový index tak spíše přešlapuje na místě, ač jsou závěry roku zpravidla pro akcie…
Jaké změny přináší rok 2024 v hypotékách?
I o tom mluvil náš hypoteční expert a vizionář Libor Vojta Ostatek s populární ekonomickou novinářkou Markétou Bidrmanovou v úplně prvním dílu podcastu BrokerTime, kde vás špičkoví odborníci zvou do…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.