Vylepšené a aktualizované BT Penze

Díky BT Penze máte k dispozici jedinečný nástroj kompletně pokrývající oblast penzí. Na pár kliků snadno porovnáte klientovy stávající produkty a strategii s alternativami na trhu. Tohoto šikovného pomocníka, který Vám dává konkurenční výhodu, jsme nyní vylepšili a aktualizovali.

Největších změn doznala Kalkulačka Porovnání výkonosti fondů a strategií.

  • zavedení DIP do seznamu fondů
  • aktualizace hodnot všech fondů za rok 2023
  • seznam fondů nově seřazen podle strategií a tříd
  • přidány nové fondy do všech skupin – cca 80 fondů (včetně rozdělení Conseq fondů na Asistované strategie a fondy)
  • do seznamu fondů přidána varianta “průměrů” – hodí se například, pokud nechcete ze začátku klienta mást již nějakou konkrétní společností
  • nová funkce – výběr dle historie fondů – přidání roletky výběr délky historie na: od založení/10/7/5/3/1 let
  • zobrazení nové hodnoty – volatilita
  • nová funkce – možnost zadat různou délku renty
  • nová funkce – náklady/poplatky – možnost zadat jak vstupní poplatky (průběžné/předplacené), tak náklady správcovské mimo TER, a to pro každý fond jednotlivě.
    • přepínání zobrazení/skrytí této funkce
    • náklady nebudou na PDF výstupu pro klienta
  • oprava zobrazované výkonnosti v grafech
  • zobrazení daně z výnosu

Obrázek se po rozkliknutí zvětší.

Tak je vyzkoušejte! Mimo jiné Vám přináší:

  • analýzu současného nastavení zajištění na penzi,
  • rozsáhlé metodické a výkonnostní porovnávání všech fondů i penzijních produktů,
  • jednoduché a přehledné podklady pro klienta,
  • připravené texty pokrývající nejčastější komunikaci s klienty nebo penzijními společnostmi,
  • přehled nejnovějších informací z trhu a legislativy na jednom místě,
  • metodický postup krok za krokem pro celý proces sjednání,
  • postupy pro převod či ukončování smluv, předčasný důchod nebo předdůchod a další speciality,
  • minimalizaci chyb.

Související články

Úvěrování

Jako eso v rukávu. Sjednat si hypotéku za výhodnějších podmínek pro předčasné splacení do konce srpna ještě stihnete

Už jen měsíc a půl mají do konce srpna ti, kteří chtějí sjednat hypotéku za podmínek, které jsou výrazně mírnější v případě předčasného splacení, což se týká i refinancování úvěru…

18. 7. 2024 5 minut čtení minut čtení

Výnosy

Inflační data potěšila (Videokomentář: Týden 29)

Data o inflaci dopadla v Americe o něco lépe, než se čekalo. Pozitivní zpráva poslala trhy na nové rekordy. I pohled na dluhopisové trhy je optimistický, a tak snad jen…

16. 7. 2024 1 minut čtení minut čtení

Ostatní, Poradenství

2023: Obrat Broker Trustu vzrostl a přesáhl 2,7 miliardy. Tahounem byly investice a pojištění

Loňský rok je dávno za námi, a přestože pro nás byl velmi úspěšný, v Broker Trustu se raději díváme dopředu než do minulosti. Už brzy proto naše partnery seznámíme s…

11. 7. 2024 4 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.