Vylepšené a aktualizované BT Penze

Díky BT Penze máte k dispozici jedinečný nástroj kompletně pokrývající oblast penzí. Na pár kliků snadno porovnáte klientovy stávající produkty a strategii s alternativami na trhu. Tohoto šikovného pomocníka, který Vám dává konkurenční výhodu, jsme nyní vylepšili a aktualizovali.

Největších změn doznala Kalkulačka Porovnání výkonosti fondů a strategií.

  • zavedení DIP do seznamu fondů
  • aktualizace hodnot všech fondů za rok 2023
  • seznam fondů nově seřazen podle strategií a tříd
  • přidány nové fondy do všech skupin – cca 80 fondů (včetně rozdělení Conseq fondů na Asistované strategie a fondy)
  • do seznamu fondů přidána varianta “průměrů” – hodí se například, pokud nechcete ze začátku klienta mást již nějakou konkrétní společností
  • nová funkce – výběr dle historie fondů – přidání roletky výběr délky historie na: od založení/10/7/5/3/1 let
  • zobrazení nové hodnoty – volatilita
  • nová funkce – možnost zadat různou délku renty
  • nová funkce – náklady/poplatky – možnost zadat jak vstupní poplatky (průběžné/předplacené), tak náklady správcovské mimo TER, a to pro každý fond jednotlivě.
    • přepínání zobrazení/skrytí této funkce
    • náklady nebudou na PDF výstupu pro klienta
  • oprava zobrazované výkonnosti v grafech
  • zobrazení daně z výnosu

Obrázek se po rozkliknutí zvětší.

Tak je vyzkoušejte! Mimo jiné Vám přináší:

  • analýzu současného nastavení zajištění na penzi,
  • rozsáhlé metodické a výkonnostní porovnávání všech fondů i penzijních produktů,
  • jednoduché a přehledné podklady pro klienta,
  • připravené texty pokrývající nejčastější komunikaci s klienty nebo penzijními společnostmi,
  • přehled nejnovějších informací z trhu a legislativy na jednom místě,
  • metodický postup krok za krokem pro celý proces sjednání,
  • postupy pro převod či ukončování smluv, předčasný důchod nebo předdůchod a další speciality,
  • minimalizaci chyb.

Související články

Nezařazené

Kupujete, dědíte nebo jste dostali darem nemovitost? Ochraňte ji a neudělejte chybu v pojištění

Pořídili jste si vysněný dům, dostali darem chalupu nebo zdědili byt po prarodičích. To s sebou přináší nemálo papírování a náležitostí. Správně nastavené pojištění nemovitosti by pro vás mělo být…

28. 11. 2024 6 minut čtení

Výnosy

Že je vyhráno nad inflací? I pár procent udělá v průběhu let s úsporami pěknou paseku

Vývoj inflace se stal v posledních letech nejen v České republice žhavým tématem. Není divu, dvojciferný růst cen z let 2022 a 2023, kdy inflace přesáhla 15, respektive 10 procent,…

22. 11. 2024 6 minut čtení

Nezařazené

Edward: Co je to Kyblíková metoda a proč byste ji měli znát?

Představte si, že chcete čerpat pravidelnou rentu z úspor a zajistit, aby vám finance vydržely i přes výkyvy trhu. Jak ale zajistit, aby vám peníze vydržely po celou dobu důchodu?…

14. 11. 2024 3 minuty čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.