Snadnější práce s ohroženými obchody v Bety

Pokračujeme v ulehčování administrativy a dalším vylepšování práce s ohroženkami a intervencemi. (Nevíte, jaký je mezi nimi rozdíl? Vysvětlení pojmů vč. názorných příkladů dáváme pro připomenutí na konec sdělení). Od 4. srpna v Bety uvidíte stručně příčinu ohrožení. Všechny přílohy k intervencím od produktových partnerů najdete přehledně na jednom místě v Bety.

Odůvodnění ohrožení a návod na vyřešení

U každého ohrožení na první pohled uvidíte, jaká je příčina vystavení ohroženky od BT / intervence od produktového partnera. Napíšeme Vám, co máte pro snadné vyřešení udělat. Kde to půjde, rovnou Vás přesměrujeme na místo, kde problém vyřešíte (např. proklik do konkrétní sady EPP, proklik na AML test). 

V praxi to znamená, že v Bety v sekci Ohrožené obchody budete mít dva nové sloupce:

  1. Příčina – stručný důvod vystavení ohrožení.
  2. Řešení – návrh řešení od BT. Může být buď textová nápověda, nebo tlačítko s přesměrováním na místo, kde ohrožení snadno vyřešíte.

Podívejte se na pár příkladů na tomto obrázku:

Přílohy intervencí od produktového partnera

Pokud e-mailová intervence od produktového partnera obsahovala přílohu (PDF), naleznete ji nově v sekci Základní údaje po kliku na lupu Detail intervence. Přílohy tak již nebudete muset hledat různě po e-mailech a budete je mít přehledně na jednom místě v Bety.


Vysvětlení pojmů

Ohroženka – vystavuje BT

  • chybějící povinné přílohy nebo chyby v povinných přílohách
  • automatické ohroženky – chybějící licence, školení, neabsolvovaný AML test

Intervence – vystavuje produktový partner

  • chybějící dokument vyžadovaný produktovým partnerem, např. zdravotní dotazník u ŽP
  • informace o hrozícím stornu z důvodu neplacení

Související články

Poradenství

Martin Kouřil: Bety v mobilu boří bariéru mezi poradci a klienty

Broker Trust teď v krátkém sledu připravil pro partnery několik vychytávek – Bety 2.0 v mobilu, nové poradenské kalkulačky a taky detailní přehled provizí u obchodního případu. Postupně je všechny…

13. 6. 2024 3 minut čtení minut čtení

Výnosy

Páteční obchodování zachránilo trhy (Videokomentář: Týden 23)

V uplynulém týdnu to nejprve vypadalo na korekci, ale pátek vše zachránil a vrátil trhy zpět poblíž výchozím hodnotám z počátku týdne. Dluhopisům se v posledních dnech dařilo o něco…

7. 6. 2024 1 minut čtení minut čtení

Rizika

Pojištění vážných chorob. Ani vyšší věk nebo prodělaná nemoc nemusí znamenat stopku

Lepší je být bohatý a zdravý než chudý a nemocný. S tímto výrokem, který je zároveň i názvem filmu Juraje Jakubiska z 90. let, lze těžko nesouhlasit. Životní pojištění vám…

8 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.