Snadnější práce s ohroženými obchody v Bety
Odůvodnění ohrožení a návod na vyřešení
U každého ohrožení na první pohled uvidíte, jaká je příčina vystavení ohroženky od BT / intervence od produktového partnera. Napíšeme Vám, co máte pro snadné vyřešení udělat. Kde to půjde, rovnou Vás přesměrujeme na místo, kde problém vyřešíte (např. proklik do konkrétní sady EPP, proklik na AML test).
V praxi to znamená, že v Bety v sekci Ohrožené obchody budete mít dva nové sloupce:
- Příčina – stručný důvod vystavení ohrožení.
- Řešení – návrh řešení od BT. Může být buď textová nápověda, nebo tlačítko s přesměrováním na místo, kde ohrožení snadno vyřešíte.
Podívejte se na pár příkladů na tomto obrázku:

Přílohy intervencí od produktového partnera
Pokud e-mailová intervence od produktového partnera obsahovala přílohu (PDF), naleznete ji nově v sekci Základní údaje po kliku na lupu Detail intervence. Přílohy tak již nebudete muset hledat různě po e-mailech a budete je mít přehledně na jednom místě v Bety.

Vysvětlení pojmů
Ohroženka – vystavuje BT
- chybějící povinné přílohy nebo chyby v povinných přílohách
- automatické ohroženky – chybějící licence, školení, neabsolvovaný AML test
Intervence – vystavuje produktový partner
- chybějící dokument vyžadovaný produktovým partnerem, např. zdravotní dotazník u ŽP
- informace o hrozícím stornu z důvodu neplacení
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Malé akcie, velké zisky: Proč by small caps neměly chybět ve vašem portfoliu
Nalijme si čistého vína, kdo z vás to má? Řeč není o botách od Armaniho, obleku či košili. Mluvím o akciích menších firem, které nejsou mezi investory příliš populární. A…
Horská dráha na trzích. Dlouhodobému investorovi se nohy podlamovat nemusí
Z celních veletočů Donalda Trumpa jde hlava kolem. Dění posledních dnů – včetně prudkých poklesů i růstů na burzách – poutá pozornost i těch, kteří se o investiční trhy běžně…
Daně za rok 2024: Jak správně danit výnosy z prodeje cenných papírů nebo dividendy?
Obliba investování u nás roste. Podle aktuální průzkumu pro AKAT ČR jednorázově či pravidelně investuje každý třetí Čech a meziročně klesl o 7 procentních bodů počet Čechů, kteří s investováním…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.