Využijte obchodní příležitosti ve svém kmeni

Buřinka

Obchodní příležitosti v podobě nezaplacených smluv stavebního spoření od České spořitelny sjednaných v roce 2022, u kterých se blíží konec období pro nárok na výplatu provize. Pokud klient zašle vklady ve výši 1 500 Kč do 13 měsíců od uzavření smlouvy, poradce dostane vyplacenou provizi. V opačném případě Vám nárok na výplatu provize zanikne. Klient může získat za rok 2023 státní podporu, o kterou za rok 2022 bohužel přišel.

Tip: Datum uvedené v Příležitostech jako Platnost do je termín, do kdy musí být na smlouvu připsány vklady klienta v minimální výši 1 500 Kč. V takovém případě bude mít poradce nárok na výplatu provize.

V září jsme Vám poslali smlouvy, kde hrozí, že nárok na výplatu provize zanikne v období listopadu 2023 až ledna 2024. Další vlnu Vám pošleme opět v předstihu, a to v prosinci. Půjde o smlouvy, u kterých bude nárok na výplatu provize zanikat v průběhu února až dubna 2024.

ČPP

V srpnu 2023 jsme Vám nově do Bety 2.0 nahráli obchodní příležitosti ČPP. Jedná se o smlouvy ŽP s různými typy připojištění, která jsou vázána na produktivní věk klientů. Konkrétně jde o riziko invalidity, zproštění od placení, ztrátu výdělečné činnosti u TNÚ nebo pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli.

Pojišťovna nemá aktuální informaci, jestli klient stále pracuje, nebo podniká a pokud již klienti nejsou, nebo v brzké době nebudou v produktivním věku, je třeba smlouvu upravit dle aktuálních potřeb klienta, protože nárok na pojistné plnění nevznikne.

Neváhejte se tedy s klientem spojit v co nejkratší době a životní pojištění aktualizovat.

Ideální příležitost na X-sell

Věříme, že tyto vytipované příležitosti v rámci péče o klienta budou pro Vás i potenciálem pro cross-sell.

RSTS

Pravidelně každý měsíc od nás dostáváte seznam klientů, kterým v daném měsíci Raiffka předschválila úvěr ze stavebního spoření

V Příležitostech v Bety 2.0

Od srpna tyto klienty najdete v sekci Příležitosti v Bety 2.0 a ve chvíli, kdy Vám je nahráváme, od nás dostáváte e-mailem upozornění, včetně všech potřebných informací k akci. Jde o ideální příležitost ozvat se klientovi, informovat ho o nabídce a probrat s ním aktuální situaci.

Krátká platnost

Vždy je třeba klienta kontaktovat v měsíci, ve kterém je úvěr předschválen a je možné o úvěr zažádat. Proto Vám každý měsíc posíláme aktuální data.

Ideální příležitost na X-sell

Kampaň průběžně sledujeme a vyhodnocujeme a velmi nás těší, že jste úspěšní v cross-sellu u těchto klientů.

Již nyní chystáme další příležitosti do Bety 2.0

Pokud se Vás žádná z uvedených kampaní zatím netýkala, máme i pro Vás dobrou zprávu. Už teď pracujeme na dalších typech příležitostí a představíme Vám je zase příště.  Vždy, když pro Vás máme nové příležitosti, Vás o tom informujeme e-mailem tak, aby Vám nic neuniklo.

Neznáte ještě Příležitosti v Bety 2.0?

  1. Všechny důležité informace k Příležitostem a kampaním v Bety 2.0 jsme pro Vás přehledně shrnuli do Příležitostí v kostce.
  2. Pusťte si záznam školení, kde Vám představíme Příležitosti v Bety 2.0 jako celek. Nebo se podívejte se na krátké videonávody, jak pracovat s Příležitostmi v Bety 2.0 pro poradce a pro manažery. Během pár minut se dozvíte vše potřebné. 

Pozn.: pro shlédnutí záznamů v BT Edu přes tyto odkazy je třeba být přihlášený v BeTy a dále se přihlásit ke studiu kurzů. 

  1. Seznamte se prosím i s Desaterem obchodních příležitostí a kampaní, které navazuje na Etický kodex BT a při práci s Příležitostmi se jím řídíme.

konkrétními uživatelskými dotazy ohledně práce v Příležitostech v Bety 2.0 se prosím obracejte na Podporu partnerů na 255 710 555, podpora@brokertrust.cz nebo přes chat v Bety 2.0.

Obecné dotazy na kampaně prosím konzultujte s Vaším regionálním ředitelem. Máte-li zájem o workshopy na míru pro větší skupinu poradců, kontaktujte prosím Irenu Schützovou.

Ať se Vám daří!

Váš tým Příležitostí BT

Související články

Poradenství, Výnosy

Hra na štěstí? Ne, správný postup při investování výrazně snižuje riziko ztráty 

Úroky na spořicích účtech klesají. Ještě víc tak poroste investiční apetit Čechů, kteří hledají pro své úspory lepší výnos. Už loni přitom investice v ČR zaznamenaly mimořádný rok. Češi měli…

19. 4. 2024 8 minut čtení minut čtení

Výnosy

Dočkali jsme se korekce (Videokomentář: Týden 16)

Inflace ve Spojených státech dopadla o něco hůře, než se čekalo, a tak je pravděpodobné, že to s rychlejším snižováním úrokových sazeb nebude tak žhavé. Akciový trh reagoval očekávanou korekcí.…

17. 4. 2024 1 minut čtení minut čtení

Poradenství

Ještě je čas ty rodiče zachránit… Nové video motivuje klienty, aby řešili zajištění na důchod s BT Penzemi

Matěj, Miloš a Sofie. Tak se jmenují tři miminka – hrdinové videa, které Broker Trust připravil pro své partnery. Novorozenci komentují, jak jsou jejich rodiče zajištění na penzi, a zatímco…

9. 4. 2024 3 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.

Bohuslav Černý

ředitel pro prahu

obchod.cerny@brokertrust.cz

+420 602 445 306