Příležitosti jsou komplet
V loňském roce jsme na základě Vašich potřeb začali postupně spouštět unikátní nástroj Příležitosti v Bety 2.0 s cílem maximálně Vám práci s obchodními příležitostmi usnadnit a nyní v srpnu jsme dokončili jeho poslední fázi – reporty pro manažery.
Tato poslední fáze je klíčová pro úspěšné řízení zpracování obchodních příležitostí ve Vašem týmu a jako manažerům Vám umožňuje:
- Sledovat vývoj počtu příležitostí v čase po jednotlivých poradcích i týmech.
- Porovnávat počet příležitostí a úspěšnost jejich zpracování po jednotlivých poradcích.
- Díky informaci o konverzním poměru (tzn. úspěšnosti překlopení příležitosti do nového obchodu) řídit efektivně práci a motivovat tým.
Velmi děkujeme těm z Vás, kteří se v průběhu celého projektu aktivně účastnili testování a dávali nám neocenitelnou zpětnou vazbu – moc si toho vážíme. Věříme, že to je správná cesta, jak Vám poskytovat kvalitní nástroje. Díky tomu dnes mohou všichni partneři BT zpracovávat příležitosti nad svým kmenem v jednoduchém a přehledném prostředí Příležitostí v Bety 2.0.

Máme pro Vás materiál Příležitosti v kostce, kde se dozvíte naprosto vše, co na začátku potřebujete vědět.
Jako Smluvní partner se prosím seznamte i s Pravidly příležitostí, které navazují na etický kodex BT a kterými se řídíme.
Co bude dál?
- Vyjednáváme s produktovými partnery, abychom mohli rozšířit nabídku tzv. producentských kampaní. Už nyní pro Vás připravujeme kampaně od RSTS, ČSOB Pojišťovny, J&T Banky, ČPP a Kooperativy a nabídku se snažíme rozšiřovat. Dále se od produktových partnerů snažíme získávat aktuální data o smlouvách a nabízet Vám tak sofistikovanější kampaně na up-sell.
- Na základě zpětné vazby od Vás budeme postupně rozšiřovat funkcionality a propojovat Příležitosti s dalšími systémy BT tak, abyste měli k dispozici vše potřebné na jednom místě.

Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Dluhopisy v roce 2025: Nudná klasika, nebo investiční hvězda s novým leskem?
Když jste někde v posledních deseti letech zmínili dluhopisy, většina lidí si představila něco krajně nezáživného – asi tak mezi spořicím účtem a přednáškou z makroekonomie. Nuda, šeď a úroky,…
Prázdniny u moře ve vlastním: Panelákový byt v Česku vám může otevřít dveře k domu na pláži
Mít svůj dům u moře nemusí být sen jen pro multimilionáře. Pokud vlastníte byt v Česku, už na něj dost možná máte… Italská jezera, chorvatské pobřeží, řecké ostrovy nebo třeba…
ESG SeniorCARE: Investice s dopadem i stabilitou výnosu
Fond ESG SeniorCARE nabízí jedinečnou příležitost investovat do sektoru zdravotně-sociální péče s přímým dopadem a stabilními výnosy. Investujte tam, kde nejde jen o čísla, ale o dlouhodobou hodnotu a kvalitu…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.