Příležitosti jsou komplet
V loňském roce jsme na základě Vašich potřeb začali postupně spouštět unikátní nástroj Příležitosti v Bety 2.0 s cílem maximálně Vám práci s obchodními příležitostmi usnadnit a nyní v srpnu jsme dokončili jeho poslední fázi – reporty pro manažery.
Tato poslední fáze je klíčová pro úspěšné řízení zpracování obchodních příležitostí ve Vašem týmu a jako manažerům Vám umožňuje:
- Sledovat vývoj počtu příležitostí v čase po jednotlivých poradcích i týmech.
- Porovnávat počet příležitostí a úspěšnost jejich zpracování po jednotlivých poradcích.
- Díky informaci o konverzním poměru (tzn. úspěšnosti překlopení příležitosti do nového obchodu) řídit efektivně práci a motivovat tým.
Velmi děkujeme těm z Vás, kteří se v průběhu celého projektu aktivně účastnili testování a dávali nám neocenitelnou zpětnou vazbu – moc si toho vážíme. Věříme, že to je správná cesta, jak Vám poskytovat kvalitní nástroje. Díky tomu dnes mohou všichni partneři BT zpracovávat příležitosti nad svým kmenem v jednoduchém a přehledném prostředí Příležitostí v Bety 2.0.
![](https://www.brokertrust.cz/wp-content/uploads/2023/08/pril1-1024x157.png)
Máme pro Vás materiál Příležitosti v kostce, kde se dozvíte naprosto vše, co na začátku potřebujete vědět.
Jako Smluvní partner se prosím seznamte i s Pravidly příležitostí, které navazují na etický kodex BT a kterými se řídíme.
Co bude dál?
- Vyjednáváme s produktovými partnery, abychom mohli rozšířit nabídku tzv. producentských kampaní. Už nyní pro Vás připravujeme kampaně od RSTS, ČSOB Pojišťovny, J&T Banky, ČPP a Kooperativy a nabídku se snažíme rozšiřovat. Dále se od produktových partnerů snažíme získávat aktuální data o smlouvách a nabízet Vám tak sofistikovanější kampaně na up-sell.
- Na základě zpětné vazby od Vás budeme postupně rozšiřovat funkcionality a propojovat Příležitosti s dalšími systémy BT tak, abyste měli k dispozici vše potřebné na jednom místě.
![](https://www.brokertrust.cz/wp-content/uploads/2023/08/pril2-1024x331.png)
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Dočkali jsme se korekce (Videokomentář: Týden 30)
Investoři přesouvali peníze z technologií do cyklických sektorů (finance, průmysl, energetika), což s sebou přineslo i výraznější pokles hlavního amerického indexu. Technická korekce byla určitě očekávatelná a není známkou výraznějších…
Jako eso v rukávu. Sjednat si hypotéku za výhodnějších podmínek pro předčasné splacení do konce srpna ještě stihnete
Už jen měsíc a půl mají do konce srpna ti, kteří chtějí sjednat hypotéku za podmínek, které jsou výrazně mírnější v případě předčasného splacení, což se týká i refinancování úvěru…
Inflační data potěšila (Videokomentář: Týden 29)
Data o inflaci dopadla v Americe o něco lépe, než se čekalo. Pozitivní zpráva poslala trhy na nové rekordy. I pohled na dluhopisové trhy je optimistický, a tak snad jen…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.