Představení nové aplikace BT Penze

Nenechte si ujít školení Galerie produktů. Kromě řady zajímavých novinek od penzijních společností Vám bude představena nová aplikace BT Penze, která Vám výrazně usnadní práci v oblasti penzí.

Na konci listopadu Vás čeká v rámci Galerie produktů zajímavý přehled novinek z oblasti Penzí. Dozvíte se novinky a další důležité informace od několika produktových partnerů v jeden den a ušetříte tak mnoho času. Jako vždy se můžete těšit na zajímavé hosty z Allianz, ČSOB PS, KB PS, Conseq, GPS, PS ČS, UNIQA PS. 

Tentokrát pro Vás navíc máme připraveno jedno překvapení. V závěru školení chceme představit nový nástroj, který Vám výrazně ulehčí ráci v oblasti Doplňkového Penzijního Spoření. Poradí Vám s metodikou, s výběrem pro klienta nejvýhodnější penzijní společnosti nebo výběrem nejvhodnějšího účastnického fondu / investiční strategie. Aplikaci Vám představí Blanka Nováková z TrefData, která stojí za vývojem aplikace.

Termín 27. 11. 2023  přihlásíte se ZDE

S čím Vám aplikace BT Penze pomůže?

  • V několika kalkulačkách si spočítáte penze Vašich klientů i DPS:
    • základní modelace penzí vč. zhodnocení vkladů klientů
    • porovnání výkonnosti účastnických fondů napříč penzijními společnostmi vč. porovnání s ETF a podílových fondů
    • porovnání DPS vs. TF
    • porovnání investičních strategií PS
    • porovnání fondů nejen z pohledu výkonosti, ale i velikosti fondu a volatility (kolísavosti)
  • Vytvoříte si individuální PDF výstup pro klienta s modelací spoření a vkladů vč. příspěvku zaměstnavatele.
  • Dozvíte se, jak řešit IOLDP a IDA – snadno dohledáte započtenou/neevidovanou dobu důchodového pojištění Vašich klientů, která ovlivňuje výši budoucích důchodů.
  • Získáte praxí ověřené návody na komunikaci s klienty, které Vám pomohou s prodejní argumentací.
  • Dostanete řadu podpůrných materiálů, díky kterým získáte odpovědi na otázky např.:
    • jak na sjednání u jednotlivých PS
    • jak pomoct s administrativou
    • jak změnit příspěvek
    • jak na převod správce
    • jak na ukončení smlouvy
    • jak na výplaty apod.

Související články

Rizika

Než vyrazíte za zážitky: Co by určitě nemělo chybět v pojištění na cesty

Léto 2025 zaklepalo na dveře a sezona zahraničních dovolených nabírá na síle. Loni Češi podnikli zhruba 7,5 milionu cest do zahraničí, velkou část z nich právě v období června až srpna.…

2. 7. 2025 10 minut čtení

Výnosy

Dluhopisy v roce 2025: Nudná klasika, nebo investiční hvězda s novým leskem?

Když jste někde v posledních deseti letech zmínili dluhopisy, většina lidí si představila něco krajně nezáživného – asi tak mezi spořicím účtem a přednáškou z makroekonomie. Nuda, šeď a úroky,…

25. 6. 2025 8 minut čtení

Nezařazené

Prázdniny u moře ve vlastním: Panelákový byt v Česku vám může otevřít dveře k domu na pláži

Mít svůj dům u moře nemusí být sen jen pro multimilionáře. Pokud vlastníte byt v Česku, už na něj dost možná máte… Italská jezera, chorvatské pobřeží, řecké ostrovy nebo třeba…

19. 6. 2025 6 minut čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.