Představení nové aplikace BT Penze

Nenechte si ujít školení Galerie produktů. Kromě řady zajímavých novinek od penzijních společností Vám bude představena nová aplikace BT Penze, která Vám výrazně usnadní práci v oblasti penzí.

Na konci listopadu Vás čeká v rámci Galerie produktů zajímavý přehled novinek z oblasti Penzí. Dozvíte se novinky a další důležité informace od několika produktových partnerů v jeden den a ušetříte tak mnoho času. Jako vždy se můžete těšit na zajímavé hosty z Allianz, ČSOB PS, KB PS, Conseq, GPS, PS ČS, UNIQA PS. 

Tentokrát pro Vás navíc máme připraveno jedno překvapení. V závěru školení chceme představit nový nástroj, který Vám výrazně ulehčí ráci v oblasti Doplňkového Penzijního Spoření. Poradí Vám s metodikou, s výběrem pro klienta nejvýhodnější penzijní společnosti nebo výběrem nejvhodnějšího účastnického fondu / investiční strategie. Aplikaci Vám představí Blanka Nováková z TrefData, která stojí za vývojem aplikace.

Termín 27. 11. 2023  přihlásíte se ZDE

S čím Vám aplikace BT Penze pomůže?

  • V několika kalkulačkách si spočítáte penze Vašich klientů i DPS:
    • základní modelace penzí vč. zhodnocení vkladů klientů
    • porovnání výkonnosti účastnických fondů napříč penzijními společnostmi vč. porovnání s ETF a podílových fondů
    • porovnání DPS vs. TF
    • porovnání investičních strategií PS
    • porovnání fondů nejen z pohledu výkonosti, ale i velikosti fondu a volatility (kolísavosti)
  • Vytvoříte si individuální PDF výstup pro klienta s modelací spoření a vkladů vč. příspěvku zaměstnavatele.
  • Dozvíte se, jak řešit IOLDP a IDA – snadno dohledáte započtenou/neevidovanou dobu důchodového pojištění Vašich klientů, která ovlivňuje výši budoucích důchodů.
  • Získáte praxí ověřené návody na komunikaci s klienty, které Vám pomohou s prodejní argumentací.
  • Dostanete řadu podpůrných materiálů, díky kterým získáte odpovědi na otázky např.:
    • jak na sjednání u jednotlivých PS
    • jak pomoct s administrativou
    • jak změnit příspěvek
    • jak na převod správce
    • jak na ukončení smlouvy
    • jak na výplaty apod.

Související články

Poradenství

Martin Kouřil: Bety v mobilu boří bariéru mezi poradci a klienty

Broker Trust teď v krátkém sledu připravil pro partnery několik vychytávek – Bety 2.0 v mobilu, nové poradenské kalkulačky a taky detailní přehled provizí u obchodního případu. Postupně je všechny…

13. 6. 2024 3 minut čtení minut čtení

Výnosy

Páteční obchodování zachránilo trhy (Videokomentář: Týden 23)

V uplynulém týdnu to nejprve vypadalo na korekci, ale pátek vše zachránil a vrátil trhy zpět poblíž výchozím hodnotám z počátku týdne. Dluhopisům se v posledních dnech dařilo o něco…

7. 6. 2024 1 minut čtení minut čtení

Rizika

Pojištění vážných chorob. Ani vyšší věk nebo prodělaná nemoc nemusí znamenat stopku

Lepší je být bohatý a zdravý než chudý a nemocný. S tímto výrokem, který je zároveň i názvem filmu Juraje Jakubiska z 90. let, lze těžko nesouhlasit. Životní pojištění vám…

8 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.