Představení nové aplikace BT Penze

Nenechte si ujít školení Galerie produktů. Kromě řady zajímavých novinek od penzijních společností Vám bude představena nová aplikace BT Penze, která Vám výrazně usnadní práci v oblasti penzí.

Na konci listopadu Vás čeká v rámci Galerie produktů zajímavý přehled novinek z oblasti Penzí. Dozvíte se novinky a další důležité informace od několika produktových partnerů v jeden den a ušetříte tak mnoho času. Jako vždy se můžete těšit na zajímavé hosty z Allianz, ČSOB PS, KB PS, Conseq, GPS, PS ČS, UNIQA PS. 

Tentokrát pro Vás navíc máme připraveno jedno překvapení. V závěru školení chceme představit nový nástroj, který Vám výrazně ulehčí ráci v oblasti Doplňkového Penzijního Spoření. Poradí Vám s metodikou, s výběrem pro klienta nejvýhodnější penzijní společnosti nebo výběrem nejvhodnějšího účastnického fondu / investiční strategie. Aplikaci Vám představí Blanka Nováková z TrefData, která stojí za vývojem aplikace.

Termín 27. 11. 2023  přihlásíte se ZDE

S čím Vám aplikace BT Penze pomůže?

  • V několika kalkulačkách si spočítáte penze Vašich klientů i DPS:
    • základní modelace penzí vč. zhodnocení vkladů klientů
    • porovnání výkonnosti účastnických fondů napříč penzijními společnostmi vč. porovnání s ETF a podílových fondů
    • porovnání DPS vs. TF
    • porovnání investičních strategií PS
    • porovnání fondů nejen z pohledu výkonosti, ale i velikosti fondu a volatility (kolísavosti)
  • Vytvoříte si individuální PDF výstup pro klienta s modelací spoření a vkladů vč. příspěvku zaměstnavatele.
  • Dozvíte se, jak řešit IOLDP a IDA – snadno dohledáte započtenou/neevidovanou dobu důchodového pojištění Vašich klientů, která ovlivňuje výši budoucích důchodů.
  • Získáte praxí ověřené návody na komunikaci s klienty, které Vám pomohou s prodejní argumentací.
  • Dostanete řadu podpůrných materiálů, díky kterým získáte odpovědi na otázky např.:
    • jak na sjednání u jednotlivých PS
    • jak pomoct s administrativou
    • jak změnit příspěvek
    • jak na převod správce
    • jak na ukončení smlouvy
    • jak na výplaty apod.

Související články

Výnosy

Martin Pleštil: Kdo zaváhá s DIPem, přijde o klienty. Teď je správný čas pustit se do penzí naplno

DIP. DIP. DIP. Tohle téma ovládlo nejen poradenský prostor. Nový dlouhodobý investiční produkt poutá pochopitelně velkou pozornost. „Zajištění na penzi se probírá intenzivně v médiích a klienti na toto téma…

16. 2. 2024 11 minut čtení minut čtení

Výnosy

Trhy preferují vyšší riziko (Videokomentář: Týden 7)

Makroekonomická data přinesla vesměs pozitivní výsledky, nicméně ne natolik překvapivé, aby měla sílu významně pohnout trhy. Pokračoval tak mírný růst a akciové trhy jsou nadále nad historickými maximy. Daří se…

14. 2. 2024 1 minut čtení minut čtení

Úvěrování

Když klienti nedosáhnou na hypotéku nebo potřebují získat za svou nemovitost férovou částku, pomůže jim MOOY

Na první pohled vypadá název MOOY možná zvláštně, ale když vám řekneme, že výslovnost je [MŮJ], tak budete ohledně smyslu tohoto produktu rázem „doma“. Je to služba, která nabízí v…

9. 2. 2024 8 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.