Představení nové aplikace BT Penze
Na konci listopadu Vás čeká v rámci Galerie produktů zajímavý přehled novinek z oblasti Penzí. Dozvíte se novinky a další důležité informace od několika produktových partnerů v jeden den a ušetříte tak mnoho času. Jako vždy se můžete těšit na zajímavé hosty z Allianz, ČSOB PS, KB PS, Conseq, GPS, PS ČS, UNIQA PS.
Tentokrát pro Vás navíc máme připraveno jedno překvapení. V závěru školení chceme představit nový nástroj, který Vám výrazně ulehčí ráci v oblasti Doplňkového Penzijního Spoření. Poradí Vám s metodikou, s výběrem pro klienta nejvýhodnější penzijní společnosti nebo výběrem nejvhodnějšího účastnického fondu / investiční strategie. Aplikaci Vám představí Blanka Nováková z TrefData, která stojí za vývojem aplikace.
Termín 27. 11. 2023 – přihlásíte se ZDE
S čím Vám aplikace BT Penze pomůže?
- V několika kalkulačkách si spočítáte penze Vašich klientů i DPS:
- základní modelace penzí vč. zhodnocení vkladů klientů
- porovnání výkonnosti účastnických fondů napříč penzijními společnostmi vč. porovnání s ETF a podílových fondů
- porovnání DPS vs. TF
- porovnání investičních strategií PS
- porovnání fondů nejen z pohledu výkonosti, ale i velikosti fondu a volatility (kolísavosti)
- Vytvoříte si individuální PDF výstup pro klienta s modelací spoření a vkladů vč. příspěvku zaměstnavatele.
- Dozvíte se, jak řešit IOLDP a IDA – snadno dohledáte započtenou/neevidovanou dobu důchodového pojištění Vašich klientů, která ovlivňuje výši budoucích důchodů.
- Získáte praxí ověřené návody na komunikaci s klienty, které Vám pomohou s prodejní argumentací.
- Dostanete řadu podpůrných materiálů, díky kterým získáte odpovědi na otázky např.:
- jak na sjednání u jednotlivých PS
- jak pomoct s administrativou
- jak změnit příspěvek
- jak na převod správce
- jak na ukončení smlouvy
- jak na výplaty apod.
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Dočkali jsme se korekce (Videokomentář: Týden 30)
Investoři přesouvali peníze z technologií do cyklických sektorů (finance, průmysl, energetika), což s sebou přineslo i výraznější pokles hlavního amerického indexu. Technická korekce byla určitě očekávatelná a není známkou výraznějších…
Jako eso v rukávu. Sjednat si hypotéku za výhodnějších podmínek pro předčasné splacení do konce srpna ještě stihnete
Už jen měsíc a půl mají do konce srpna ti, kteří chtějí sjednat hypotéku za podmínek, které jsou výrazně mírnější v případě předčasného splacení, což se týká i refinancování úvěru…
Inflační data potěšila (Videokomentář: Týden 29)
Data o inflaci dopadla v Americe o něco lépe, než se čekalo. Pozitivní zpráva poslala trhy na nové rekordy. I pohled na dluhopisové trhy je optimistický, a tak snad jen…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.