Představení nové aplikace BT Penze
Na konci listopadu Vás čeká v rámci Galerie produktů zajímavý přehled novinek z oblasti Penzí. Dozvíte se novinky a další důležité informace od několika produktových partnerů v jeden den a ušetříte tak mnoho času. Jako vždy se můžete těšit na zajímavé hosty z Allianz, ČSOB PS, KB PS, Conseq, GPS, PS ČS, UNIQA PS.
Tentokrát pro Vás navíc máme připraveno jedno překvapení. V závěru školení chceme představit nový nástroj, který Vám výrazně ulehčí ráci v oblasti Doplňkového Penzijního Spoření. Poradí Vám s metodikou, s výběrem pro klienta nejvýhodnější penzijní společnosti nebo výběrem nejvhodnějšího účastnického fondu / investiční strategie. Aplikaci Vám představí Blanka Nováková z TrefData, která stojí za vývojem aplikace.
Termín 27. 11. 2023 – přihlásíte se ZDE
S čím Vám aplikace BT Penze pomůže?
- V několika kalkulačkách si spočítáte penze Vašich klientů i DPS:
- základní modelace penzí vč. zhodnocení vkladů klientů
- porovnání výkonnosti účastnických fondů napříč penzijními společnostmi vč. porovnání s ETF a podílových fondů
- porovnání DPS vs. TF
- porovnání investičních strategií PS
- porovnání fondů nejen z pohledu výkonosti, ale i velikosti fondu a volatility (kolísavosti)
- Vytvoříte si individuální PDF výstup pro klienta s modelací spoření a vkladů vč. příspěvku zaměstnavatele.
- Dozvíte se, jak řešit IOLDP a IDA – snadno dohledáte započtenou/neevidovanou dobu důchodového pojištění Vašich klientů, která ovlivňuje výši budoucích důchodů.
- Získáte praxí ověřené návody na komunikaci s klienty, které Vám pomohou s prodejní argumentací.
- Dostanete řadu podpůrných materiálů, díky kterým získáte odpovědi na otázky např.:
- jak na sjednání u jednotlivých PS
- jak pomoct s administrativou
- jak změnit příspěvek
- jak na převod správce
- jak na ukončení smlouvy
- jak na výplaty apod.
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Než vyrazíte za zážitky: Co by určitě nemělo chybět v pojištění na cesty
Léto 2025 zaklepalo na dveře a sezona zahraničních dovolených nabírá na síle. Loni Češi podnikli zhruba 7,5 milionu cest do zahraničí, velkou část z nich právě v období června až srpna.…
Dluhopisy v roce 2025: Nudná klasika, nebo investiční hvězda s novým leskem?
Když jste někde v posledních deseti letech zmínili dluhopisy, většina lidí si představila něco krajně nezáživného – asi tak mezi spořicím účtem a přednáškou z makroekonomie. Nuda, šeď a úroky,…
Prázdniny u moře ve vlastním: Panelákový byt v Česku vám může otevřít dveře k domu na pláži
Mít svůj dům u moře nemusí být sen jen pro multimilionáře. Pokud vlastníte byt v Česku, už na něj dost možná máte… Italská jezera, chorvatské pobřeží, řecké ostrovy nebo třeba…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.