Sloučení duplicit a mazání dat

V souladu s GDPR nařízením jsme v BeTy spustili automatické mazání údajů kontaktů, kteří se nestali Vašimi klienty a současně funkcionalitu, která Vám vyřeší duplicitní kontakty Vašich klientů.

GDPR: Úprava v BeTy

V BeTy jsme spustili novou funkci, která Vám usnadní GDPR administrativu. U zadaných kontaktů, kde nevznikl obchod nebo nemáte ošetřeno uchovávání údajů souhlasem, bylo nutné hlídat šestiměsíční lhůtu pro možné zpracování dat a následně kontakt smazat.

Nyní se v BeTy karty klientů, na nichž nevznikne obchod nebo souhlas (SSZOÚ), mažou automaticky po 6 měsících. Dle nařízení GDPR totiž není možné déle než 6 měsíců zpracovávat data těchto klientů.

V BeTy můžete tyto karty jednoduše zobrazovat a filtrovat (nový sloupec „Platnost do“ na přehledu klientů). Na karty s platností méně než 20 dnů Vás upozorníme a můžete těmto kartám platnost i prodloužit. Prodloužením nám dáváte najevo, že jste s klientem ve spojení a jednáte o uzavření smlouvy, tudíž je potřeba jeho údaje nadále zpracovávat.

Čistění klientských duplicit

Už určitě víte, že nás Vaše názory zajímají. Jednou z nejhůře hodnocených oblastí byla kvalita dat. Proto jsme se na tuto oblast zaměřili a chceme společně s Vámi tato data „vyčistit“.

Přinášíme novinku v BeTy, která Vám umožní sloučit duplicitní záznamy. Je to pro nás první fáze, jak se můžeme posunout k čistým datům. V druhé fázi Vám přineseme další funkcionality jako například delegace (aby mohla za Vás vyřešit např. Vaše asistentka) a jiné.

Tato fáze Vám v BeTy:

  • Identifikuje a zobrazí duplicitní záznamy ve Vašem portfoliu.
  • Umožní Vám sloučení těchto duplicitních záznamů do jedné karty, ve které si vyberete nebo doplníte aktuální informace o klientovi (smlouvy ze všech karet se sloučí také).
  • Sloučení karet se promítne i do našich dalších aplikací.

Ve videu se můžete podívat, jak tato aplikace funguje. Budeme rádi za jakoukoliv připomínku.

Náměty posílejte na podpora@brokertrust.cz.

Související články

Rizika

Než vyrazíte za zážitky: Co by určitě nemělo chybět v pojištění na cesty

Léto 2025 zaklepalo na dveře a sezona zahraničních dovolených nabírá na síle. Loni Češi podnikli zhruba 7,5 milionu cest do zahraničí, velkou část z nich právě v období června až srpna.…

2. 7. 2025 10 minut čtení

Výnosy

Dluhopisy v roce 2025: Nudná klasika, nebo investiční hvězda s novým leskem?

Když jste někde v posledních deseti letech zmínili dluhopisy, většina lidí si představila něco krajně nezáživného – asi tak mezi spořicím účtem a přednáškou z makroekonomie. Nuda, šeď a úroky,…

25. 6. 2025 8 minut čtení

Nezařazené

Prázdniny u moře ve vlastním: Panelákový byt v Česku vám může otevřít dveře k domu na pláži

Mít svůj dům u moře nemusí být sen jen pro multimilionáře. Pokud vlastníte byt v Česku, už na něj dost možná máte… Italská jezera, chorvatské pobřeží, řecké ostrovy nebo třeba…

19. 6. 2025 6 minut čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.