Měníme výplatu management fee

Od srpna párujeme management fee na úrovni jednotlivých rámcových smluv a klientů. Oproti dosavadnímu „zjednodušenému módu“, kdy jsme následné provize zobrazovali souhrnně za poradce, je nyní můžete přehledně sledovat.

Nově jsou management fees u obchodů zúčtovaných od 1. srpna párovány na rámcovou smlouvu, na kterou jsou navázány jednotlivé pokyny, za které jsou následné provize vypláceny. Na provizním výpisu uvidíte, které smlouvy a klienta se týkají. Informaci o ISINech budete mít i nadále v poznámce, tak jak jste zvyklí. Přehled o management fees najdete i na všech dalších místech v Bety, kde to potřebujete jako např. v sekcích Obchody, Provize a Analytické přehledy.

U některých historických smluv nemáme v systému rámcové smlouvy a k nim i relevantní klienty. Abychom Vám mohli spárovat a vyplatit adekvátní provizi, musíme nově rámcovou smlouvu a klienta vytvořit. Z Vaší strany není nic třeba. Automaticky Vám smlouvu i klienta založíme a Vám se zobrazí v Bety. V Bety 2.0 tyto rámcové smlouvy a klienty jednoduše rozpoznáte. 

Na co si dát pozor při převodu obchodu? 

Abychom Vám mohli správně vyplatit odpovídající management fees, musíme se o převodu dozvědět. Už nebude stačit vyřešit převod pouze u produktového partnera, tak jak se to děje ve stávajícím „zjednodušeném módu“. Dodržujte prosím stanovený postup převodu investičních smluv, který najdete v postupech v Bety. (Postupy / Jak na administrativu smluv / Interní převody kmene klientů), a to pro všechny typy převodů obchodů, ať už v rámci BT nebo do BT. Pokud se o převodu nedozvíme, budeme nadále vyplácet provizi původnímu správci smlouvy.

Související články

Výnosy

Inflace dopadla slušně, akcie pokračují v růstu (Videokomentář: Týden 21)

Data o spotřebitelských cenách ve Spojených státech byla lepší, než se čekalo, a tak jsou trhy opět o něco optimističtější ohledně dalšího snižování úrokových sazeb. To poslalo S&P 500 na…

22. 5. 2024 1 minut čtení minut čtení

Úvěrování

Hypotéky ožívají. Vzít si úvěr na bydlení nyní, nebo ještě čekat?

Hypoteční trh znatelně ožívá. Banky v dubnu poskytly hypoteční úvěry za téměř 22 miliard korun, což představuje meziročně o 100 % více a je to i pětinový nárůst oproti březnu…

17. 5. 2024 5 minut čtení minut čtení

Výnosy

Akcie opět lámou rekordy (Videokomentář: Týden 20)

Podařená výsledková sezóna poslala hlavní americký akciový index na úroveň historických maxim. Ještě lépe se daří celosvětovému indexu, který je na rekordních hodnotách. Slušně si vedou i dluhopisy. Sentiment je…

15. 5. 2024 1 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.