Méně práce s investičním dotazníkem

V investičním dotazníku se Vám nyní automaticky předvyplní data o klientovi z posledního dotazníku. Usnadní Vám to práci při sjednávání investičních obchodů v BT Investu.

V BT Investu máte k dispozici nový systém dotazníku, díky kterému můžete využívat již dříve vyplněné investiční dotazníky. Všechna data, která jste zadali do posledního formuláře, budete mít automaticky vyplněna. Pokud tedy budete chtít dotazník s klientem znovu projít, předvyplní se Vám všechny dříve zatržené odpovědi. Máte tak ihned přehled, jak klient v minulosti odpovídal. 

Další výhodou je, že nově vyplňované dotazníky mají platnost 1 rok. Uděláte-li během tohoto roku s klientem více obchodů, není třeba s ním dotazník vždy znovu procházet. A pokud nyní budete klientovi dělat i poradenství a předtím jste mu pouze zprostředkovali smlouvy, uvidíte v poradenském formuláři i tyto otázky.

Věříme, že Vám tato funkcionalita zpříjemní a zefektivní práci při sjednávání nových investičních smluv.

Váš Broker Trust

Související články

Výnosy

Inflace dopadla slušně, akcie pokračují v růstu (Videokomentář: Týden 21)

Data o spotřebitelských cenách ve Spojených státech byla lepší, než se čekalo, a tak jsou trhy opět o něco optimističtější ohledně dalšího snižování úrokových sazeb. To poslalo S&P 500 na…

22. 5. 2024 1 minut čtení minut čtení

Úvěrování

Hypotéky ožívají. Vzít si úvěr na bydlení nyní, nebo ještě čekat?

Hypoteční trh znatelně ožívá. Banky v dubnu poskytly hypoteční úvěry za téměř 22 miliard korun, což představuje meziročně o 100 % více a je to i pětinový nárůst oproti březnu…

17. 5. 2024 5 minut čtení minut čtení

Výnosy

Akcie opět lámou rekordy (Videokomentář: Týden 20)

Podařená výsledková sezóna poslala hlavní americký akciový index na úroveň historických maxim. Ještě lépe se daří celosvětovému indexu, který je na rekordních hodnotách. Slušně si vedou i dluhopisy. Sentiment je…

15. 5. 2024 1 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.

Bohuslav Černý

ředitel pro prahu

obchod.cerny@brokertrust.cz

+420 602 445 306