Méně práce s investičním dotazníkem
V BT Investu máte k dispozici nový systém dotazníku, díky kterému můžete využívat již dříve vyplněné investiční dotazníky. Všechna data, která jste zadali do posledního formuláře, budete mít automaticky vyplněna. Pokud tedy budete chtít dotazník s klientem znovu projít, předvyplní se Vám všechny dříve zatržené odpovědi. Máte tak ihned přehled, jak klient v minulosti odpovídal.
Další výhodou je, že nově vyplňované dotazníky mají platnost 1 rok. Uděláte-li během tohoto roku s klientem více obchodů, není třeba s ním dotazník vždy znovu procházet. A pokud nyní budete klientovi dělat i poradenství a předtím jste mu pouze zprostředkovali smlouvy, uvidíte v poradenském formuláři i tyto otázky.
Věříme, že Vám tato funkcionalita zpříjemní a zefektivní práci při sjednávání nových investičních smluv.
Váš Broker Trust
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Jak postupovat při pojistné události, nejen když škodu způsobí velká voda
Každý si teď přeje, aby se nenaplnily katastrofické scénáře meteorologů a hlášené rekordní srážky o víkendu nezpůsobily masivní rozvodnění toků. Vyplatí se ale být na takovou situaci připraven, a to…
Pauza v riskování, data z hlavních světových ekonomik nepotěšila (Týden 37)
V minulém týdnu se stalo přesně to, co jsem v předchozím komentáři předvídal. Hlavní americký index SP500 ztratil více než čtyři procenta a sesunul se do blízkosti hranice 5400 bodů.
Jste v důchodu a stát vám přestal přispívat na spoření? Podívejte se, jak úspory dál zhodnocovat a co rozhodně nedělat
Na 750 tisíc důchodců přestalo od července dostávat státní příspěvky ke spoření na penzi, které byly jedním z hlavních taháků tohoto produktu. Obrovské množství lidí nyní řeší, jak se samotným…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.
