Manažerské pohledy pod stromeček
Máme skvělou zprávu pro všechny manažery a jejich asistenty s aktivním agregovaným pohledem. Nově budou mít více informací o klientech a obchodech svých podřízených partnerů, týmu či celé firmy. Přímo v Bety 2.0 půjde jednoduše přepínat mezi různými pohledy na všechna zásadní data. Nová funkce bude prozatím dostupná pro klíčové sekce Bety 2.0: Klienti, Obchody, Provize, Příležitosti, Můj tým.
Jaké jsou hlavní novinky?
- Manažeři a jejich asistenti si jednoduše zobrazí pohled na:
- „Pouze moje“ = pohled na stávající kmen klientů a obchodů
- „Data firmy“ = pohled na klienty a obchody za společnost, kterou zastupují (jednatelé, prokuristy, zaměstnance)
- „Všichni“ = pohled na obchody a klienti všech podřízených partnerů
- Snadná identifikace sjednatele obchodu či správce klientské karty díky novému sloupci „Správce“.
Co přináší rozšířený přehled o obchodech a klientech
Manažeři a jejich asistenti získají pasivní náhled na data. Pokud má asistent oprávnění k zobrazení provizí, uvidí jejich kompletní přehled.
Správa kampaní bude efektivnější
- Manažerské funkce již po přihlášení – Nově nebude nutné přepínat se do role manažera v pravém horním rohu, ale manažerské funkce najdete v levém menu.
- Přehled kampaní svého týmu – Manažer vidí všechny kampaně svých podřízených poradců, nebo si může zvolit jen určitou skupinu.
- Dynamické zobrazení statistik – Statistiky ke stavům jednotlivých příležitostí a kampaní, stejně jako odhady provizí se automaticky přepočítávají podle vybraných poradců.
- Snadná správa příležitostí u jednotlivců i skupin – Při vyfiltrování příležitostí konkrétních podřízených poradců budou akce, jako „Odeslat na poradce“, „Delegovat odeslání“ nebo „Odmítnout kampaň“ aplikovány pouze u příležitostí odpovídajícím tomuto výběru.
Náhled na manažerské pohledy v Bety 2.0 – pro větší detail rozklikněte.

Zajímá Vás více? Chystáme pro Vás školení i názorné návody.
Více detailů se dozvíte na lince Podpory partnerů na 255 710 555, e-mailu podpora@brokertrust.cz nebo přes chat v Bety 2.0.
Věříme, že Vám nové manažerské pohledy přinesou lepší přehled o klientech, obchodech i kampaních a výrazně Vám usnadní řízení Vašeho týmu i obchodních aktivit.
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Prázdniny u moře ve vlastním: Panelákový byt v Česku vám může otevřít dveře k domu na pláži
Mít svůj dům u moře nemusí být sen jen pro multimilionáře. Pokud vlastníte byt v Česku, už na něj dost možná máte… Italská jezera, chorvatské pobřeží, řecké ostrovy nebo třeba…
ESG SeniorCARE: Investice s dopadem i stabilitou výnosu
Fond ESG SeniorCARE nabízí jedinečnou příležitost investovat do sektoru zdravotně-sociální péče s přímým dopadem a stabilními výnosy. Investujte tam, kde nejde jen o čísla, ale o dlouhodobou hodnotu a kvalitu…
Pronájem bez rizika: kompletní průvodce nezbytným pojištěním pro majitele i nájemníky
Ve světle neustále rostoucích cen nemovitostí v Česku je nájemní bydlení v posledních letech významně na vzestupu. Pronajímat byt či dům, nebo naopak být v nemovitosti nájemcem však může přinášet…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.