Jaké bylo 1. pololetí u INVESTIKY?

iNEWStika aneb co přineslo první pololetí

Spravujeme prostředky v hodnotě přes 1 mld. EUR, smlouvu s investiční společností INVESTIKA v režimu DIP uzavřelo zhruba 6 200 nových klientů a částečně jsme zajistili EUR třídu našeho INVESTIKA realitního fondu.

Investiční společnost INVESTIKA překonala hranici 1 miliardy EUR pod správou. Dosažením dalšího milníku ve své více než osmileté historii si investiční společnost INVESTIKA upevnila svou pozici mezi třemi největšími nezávislými domácími investičními společnostmi na českém trhu. V následujících měsících investiční společnost INVESTIKA plánuje expanzi na další evropské trhy a také rozšíření své nabídky produktů. Za tyto úspěchy patří poděkování zejména Vám, našim partnerům.

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) si během prvního půlroku jeho existence sjednalo více než 53 tisíc Čechů. Vyplývá to z čerstvých dat Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT). Smlouvu s investiční společností INVESTIKA v režimu DIP uzavřelo v tomtéž období zhruba 6 200 nových klientů, což na základě dat AKAT odpovídá téměř 12% podílu na trhu s DIP.

DIP vnímáme jako obrovskou obchodní příležitost, ve které Vás chceme maximálně podpořit, proto jsme kromě pravidelných školení, administrativní podpory a podpory prodeje otevřeli soutěž pouze pro poradce Broker Trustu, ve které můžete získat hodnotné ceny. Soutěž je vyhlášena na počet smluv v režimu DIP a trvá až do konce roku 2024. Bližší podmínky k soutěži naleznete v Bety ZDE.

Ideálním produktem pro dlouhodobé investování, a tedy pro DIP je náš fond akciových trhů EFEKTIKA, který od svého založení před rokem pokračuje v úspěšném tažení. Těsně před koncem pololetí překonal hranici 100 milionů korun pod správou, z nichž velkou část tvoří pravidelné dlouhodobé investice. Klienti, kteří tomuto investičnímu fondu svěřili své peníze od začátku roku 2024 do poloviny května, navíc získali v některých měsících více, než kdyby zainvestovali do akcií podle indexu S&P 500 sami. Na rozdíl od individuálních investorů do amerických akciích či burzovně obchodovaných fondů (ETF) se můžou vyhnout i hrozbě nemalé dědické daně uvalené na americké nerezidenty. Na tomto produktu navíc máme nastavené vratky vstupních poplatků. V případě předplaceného vstupního poplatku a splnění podmínek může klient dosáhnout až 100% vratky vstupního poplatku. 

Zatímco náš největší investiční fond – INVESTIKA realitní fond – připravuje další akvizice nemovitostí a pečlivě analyzuje možnosti, které nabízí současné evropské realitní trhy, jeho třída EUR letos v dubnu oslavila čtyři roky od založení s průměrným výnosem 6,7 % ročně (údaj platný k 30. 4. 2024). Od poloviny června navíc došlo k měnovému zajištění části portfolia třídy EUR, jehož cílem je minimalizace kurzového rizika a posílení stability výnosu pro naše klienty.

Výhodou investičních produktů rodiny INVESTIKA je mobilita mezi všemi investičními fondy jedné měnové třídy. V klientském portále Moje INVESTIKA je tak možné jednorázově i pravidelně snadno převádět prostředky např. z peněžního fondu MONETIKA, který má v investičním portfoliu klienta roli pohotovostní krátkodobé finanční rezervy, například do INVESTIKA realitního fondu. Investiční portfolio si tak klient může průběžně upravovat podle aktuálního tržního vývoje a dosahovat tím v každém období optimálního výnosu. Mobilitou lze upravovat investiční strategii i v režimu DIP, aniž by byly narušeny jeho podmínky.

Budováním renty svých klientů budujete rentu sami sobě.