FAQ: odevzdávání produkce

Sepsali jsme pro Vás často kladené dotazy k novému způsobu zasílání produkce, který jsme zavedli kvůli aktuální situaci související s koronavirem. Věříme, že Vám to ulehčí Vaší práci.

Vážení partneři,

v minulém týdnu jsme v rámci koronavirových opatření dočasně změnili postup pro zasílání produkce (videonávod uvnitř).

Máme radost, že většina produkce chodí přes EPP a chyb není tolik. Jaké jsou ty nejčastější a na co se ptáte?

Emailové obchody/ohroženky:

  1. Do předmětu (i u ohroženek) uvádějte vždy producenta – název produktu – jméno klienta – číslo smlouvy. Např. ČPP- NEON Risk- Jan Novák- 7500158067
  2. 1 obchod = 1 sken = 1 email (eventuálně 1 ohroženka = 1 email). Do 1 emailu dávejte prosím vždy kompletní 1 obchod. Ideálně do skenu dejte jako první stránky smlouvy, pak povinné přílohy, nakonec eventuálně dělení provizí.
  3. Ve scanu chybí všechny stránky (např. sken Smlouvy a první stránka Záznamu z jednání. Druhá strana ZZJ chybí.)
  4. Ve skenu smlouvy je již razítko podatelny producenta. Když bude chybět podpis klienta (anebo bude sken nečitelný), nebudete mít možnost u odevzdané produkce toto opravit.
  5. Na email není třeba posílat poděkování za zaevidování. Velmi si jich vážíme a dělají nám radost, ale pošty nám chodí velmi mnoho a tyto maily prodlužují zpracování pošty.
  6. Na mail BTobchody@brokertrust.cz pro zasílání obchodů neposílejte prosím žádné dotazy, nemůžeme zde na ně odpovídat. Využívejte vždy email podpora@brokertrust.cz.
  7. Email BTobchody@brokertrust.cz slouží na zasílání nově sjednaných ručně podepsaných obchodů, nikoliv dodatečných Žádostí o převod obchodního případu apod. Toto posílejte standardně na podpora@brokertrust.cz.
  8. 48hodinová lhůta pro odpovědi o čitelnosti skenu se vztahu na pracovní dny, nikoliv na víkend.

Ostatní:

  1. Bez ohledu na typ sjednání (tedy i u elektronických smluv) prosím posílejte PDF smlouvy + povinných příloh. Pošlete-li u elektronických smluv pouze povinné přílohy, nedojde ke spárování se smlouvou ležící někde v systémech banky, pojišťovny, či investiční společnosti. Hromadí se nám emaily s povinnými přílohami, které nelze zaevidovat, protože chybí smlouva. Následně při doposlání PDF smlouvy bez příloh budeme prověřovat, proč chybí povinné přílohy. Vždy tedy platí smlouva i přílohy najednou.
  2. Proces sjednání u Porovnej 24 se nemění. Není tedy nutné online obchody sjednané přes srovnávač zasílat přes EPP, nebo emailem. Do našich systémů se importují automaticky.
  3. Na smlouvy je nutné správně vyplňovat získatelské číslo BT u producentů. Dříve jsme to na smlouvách často opravovali na zápisu, nyní při nesprávném uvedení a zaslání na producenta hrozí, že producent provizi nevyplatí, anebo vyplatí jinému zprostředkovateli.
  4. U obchodů zasílaných elektronicky (mailem, nebo přes EPP) není nutné řešit ePrůvodku, ta slouží pro zasílání klasickou poštou.

Děkujeme Vám za spolupráci,

Váš Broker Trust

Související články

Poradenství

Broker kongres Online bude naprostá špička pro všechny finanční poradce! Na co se těšit?

Nové zkoušky a zákony spolu s technologiemi posouvají trh finanční distribuce zásadním způsobem několik posledních let. Poradci se extrémně profesionalizují. Možná jste si říkali, že je těch změn nějak moc…

29. 5. 2020 3 minut čtení minut čtení

Výnosy

Investice? Vsaďte na mileniály (Týden 22)

Akciové trhy v uplynulém týdnu rostly. Hlavní americký index SP500 se svým růstem přiblížil na dohled kulaté hranice tří tisíc bodů a zároveň také ke svému dvousetdennímu klouzavému průměru, který…

26. 5. 2020 4 minut čtení minut čtení

Ostatní

Broker kongres 3VOLUC3 bude špičkovou online akcí pro finanční poradce v ČR

Ani koronavirus nezabrání Broker Trustu uspořádat v úterý 16. června Broker kongres. A taková vzdělávací akce pro finanční poradce tady ještě nebyla. Kongres se uskuteční kompletně online, v unikátním 3D…

22. 5. 2020 3 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.