Aktuální obchodní příležitosti v Bety 2.0

Buřinka, ČPP nebo RSTS, to jsou produktoví partneři, díky kterým Vám posíláme jedinečné obchodní příležitosti nad Vaším kmenem. Tak ať Vám nic neunikne.

Buřinka

Obchodní příležitosti v podobě nezaplacených smluv stavebního spoření od České spořitelny sjednaných v roce 2022, u kterých se blíží konec období pro nárok na výplatu provize. Pokud klient zašle vklady ve výši 1 500 Kč do 13 měsíců od uzavření smlouvy, poradce dostane vyplacenou provizi. V opačném případě Vám nárok na výplatu provize zanikne. Klient může získat za rok 2023 státní podporu, o kterou za rok 2022 bohužel přišel.

Tip: Datum uvedené v Příležitostech jako Platnost do je termín, do kdy musí být na smlouvu připsány vklady klienta v minimální výši 1 500 Kč. V takovém případě bude mít poradce nárok na výplatu provize.

V září jsme Vám poslali smlouvy, kde hrozí, že nárok na výplatu provize zanikne v období listopadu 2023 až ledna 2024. Další vlnu Vám pošleme opět v předstihu, a to v prosinci. Půjde o smlouvy, u kterých bude nárok na výplatu provize zanikat v průběhu února až dubna 2024.

ČPP

V srpnu 2023 jsme Vám nově do Bety 2.0 nahráli obchodní příležitosti ČPP. Jedná se o smlouvy ŽP s různými typy připojištění, která jsou vázána na produktivní věk klientů. Konkrétně jde o riziko invalidity, zproštění od placení, ztrátu výdělečné činnosti u TNÚ nebo pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli.

Pojišťovna nemá aktuální informaci, jestli klient stále pracuje, nebo podniká a pokud již klienti nejsou, nebo v brzké době nebudou v produktivním věku, je třeba smlouvu upravit dle aktuálních potřeb klienta, protože nárok na pojistné plnění nevznikne.

Neváhejte se tedy s klientem spojit v co nejkratší době a životní pojištění aktualizovat.

Ideální příležitost na X-sell

Věříme, že tyto vytipované příležitosti v rámci péče o klienta budou pro Vás i potenciálem pro cross-sell.

RSTS

Pravidelně každý měsíc od nás dostáváte seznam klientů, kterým v daném měsíci Raiffka předschválila úvěr ze stavebního spoření

V Příležitostech v Bety 2.0

Od srpna tyto klienty najdete v sekci Příležitosti v Bety 2.0 a ve chvíli, kdy Vám je nahráváme, od nás dostáváte e-mailem upozornění, včetně všech potřebných informací k akci. Jde o ideální příležitost ozvat se klientovi, informovat ho o nabídce a probrat s ním aktuální situaci.

Tip: Pokud jste jako poradce zpracovávali příležitosti od RSTS v minulém měsíci a zajímá Vás, kteří klienti jsou zařazeni opakovaně a s jakým výsledkem jste příležitost zpracovali minule, stačí kliknout na Archiv a ukončenou kampaň si přes tři tečky opět přišpendlit mezi aktivní kampaně.

Krátká platnost

Vždy je třeba klienta kontaktovat v měsíci, ve kterém je úvěr předschválen a je možné o úvěr zažádat. Proto Vám každý měsíc posíláme aktuální data.

Ideální příležitost na X-sell

Kampaň průběžně sledujeme a vyhodnocujeme a velmi nás těší, že jste úspěšní v cross-sellu u těchto klientů.

Již nyní chystáme další příležitosti do Bety 2.0

Pokud se Vás žádná z uvedených kampaní zatím netýkala, máme i pro Vás dobrou zprávu. Už teď pracujeme na dalších typech příležitostí a představíme Vám je zase příště.  Vždy, když pro Vás máme nové příležitosti, Vás o tom informujeme e-mailem tak, aby Vám nic neuniklo.

Neznáte ještě Příležitosti v Bety 2.0?

  1. Všechny důležité informace k Příležitostem a kampaním v Bety 2.0 jsme pro Vás přehledně shrnuli do Příležitostí v kostce.
  2. Pusťte si záznam školení, kde Vám představíme Příležitosti v Bety 2.0 jako celek. Nebo se podívejte se na krátké videonávody, jak pracovat s Příležitostmi v Bety 2.0 pro poradce a pro manažery. Během pár minut se dozvíte vše potřebné. 

Pozn.: pro shlédnutí záznamů v BT Edu přes tyto odkazy je třeba být přihlášený v BeTy a dále se přihlásit ke studiu kurzů. 

  1. Seznamte se prosím i s Desaterem obchodních příležitostí a kampaní, které navazuje na Etický kodex BT a při práci s Příležitostmi se jím řídíme.

konkrétními uživatelskými dotazy ohledně práce v Příležitostech v Bety 2.0 se prosím obracejte na Podporu partnerů na 255 710 555, podpora@brokertrust.cz nebo přes chat v Bety 2.0.

Obecné dotazy na kampaně prosím konzultujte s Vaším regionálním ředitelem. Máte-li zájem o workshopy na míru pro větší skupinu poradců, kontaktujte prosím Irenu Schützovou.

Ať se Vám daří!

Váš tým Příležitostí BT

Související články

Poradenství

Martin Kouřil: Bety v mobilu boří bariéru mezi poradci a klienty

Broker Trust teď v krátkém sledu připravil pro partnery několik vychytávek – Bety 2.0 v mobilu, nové poradenské kalkulačky a taky detailní přehled provizí u obchodního případu. Postupně je všechny…

13. 6. 2024 3 minut čtení minut čtení

Výnosy

Páteční obchodování zachránilo trhy (Videokomentář: Týden 23)

V uplynulém týdnu to nejprve vypadalo na korekci, ale pátek vše zachránil a vrátil trhy zpět poblíž výchozím hodnotám z počátku týdne. Dluhopisům se v posledních dnech dařilo o něco…

7. 6. 2024 1 minut čtení minut čtení

Rizika

Pojištění vážných chorob. Ani vyšší věk nebo prodělaná nemoc nemusí znamenat stopku

Lepší je být bohatý a zdravý než chudý a nemocný. S tímto výrokem, který je zároveň i názvem filmu Juraje Jakubiska z 90. let, lze těžko nesouhlasit. Životní pojištění vám…

8 minut čtení minut čtení

Zpět na články

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.