BeTy

Analýzy, komentáře a tipy pro finanční poradce

Nejnovější články

Nová verze BeTy

V pondělí, 20.1.2014 jsme pro Vás spustili novou verzi BeTy. Vaše osobní asistentka se naučila dalších několik užitečných funkcí, se kterými Vám bude nyní schopná pomoci a také jsme zapracovali na několika dovednostech, které jí občas nešly nebo byl prostor je malinko vylepšit 🙂 Nové funkce jsou: 1. Nové widgety. Nově na úvodní obrazovce najdete widgety,…

27. 1. 2014 3 minut čtení

Jak „obsloužit“ poradce

Asi nikdo nepochybuje o tom, že zázemí práce je pro poradce tak důležité, že je možná až i důvodem pro změnu firmy… Co vše má poskytovat servis a jak probíhá kontrola produkce či nastavení ochrany klienta? Jak v Broker Trust „nabíhá“ nový systém BeTy, vysvětlí produktový a marketingový ředitel Marek Macura. Celý článek si můžete stáhnout zde.  

17. 1. 2014 1 minut čtení

Úprava inf

Infa, tedy informace, které pro Vás BT připravuje, jsou publikovány každý den a každý den Vám přinášíme novinky ze strany producentů, ale také ze strany BT. Vzhledem k tomu, jak širokou nabídku partneři BT mají, je počet distribuovaných inf poměrně vysoký. Uvědomujeme si, že pak může být problém s přehledností a proto je možné využít osobní asistentku BeTy a určit…

9. 10. 2013 1 minut čtení

Děkujeme!

První zářijový den jsme spustili nový informační systém. Představili jsme Vám novou osobní asistentku BeTy, která Vám je a bude nápomocná v mnoha oblastech Vašeho profesního života. Máme za sebou první měsíc jejího působení a chceme Vám zejména poděkovat.  DĚKUJEME! Děkujeme za reportování počátečních chyb Děkujeme za zpětnou vazbu a Vaše reakce na celý systém Děkujeme za vstřícnost a pochopení…

6. 10. 2013 2 minut čtení

Podpora pro start zajištěná

Start nového informačního systému pro poradce Broker Trustu se blíží a 1.9.2013 se na počítačích našich partnerů poprvé představí BeTy, naše nová osobní asistentka. BeTy bude umět mnoho nových věcí a dojde k změnám a úpravám oproti současnému informačnímu systému. Snažili jsme se změny a nové věci vytvořit srozumitelné a uživatelsky přívětivé, ale až praxe ověří, jak se nám to povedlo….

29. 8. 2013 3 minut čtení

Karta klienta – Přehled

Jednou z nových funkcí, kterou vám BeTy přináší je i pohled na klienty a nový rozměr práce s celou klientskou databází. Možnostem práce s celou databází se budeme věnovat v jiném článku, nyní se zaměříme na samotnou klientskou kartu, tedy zobrazení informací o konkrétním klientovi. Základní pohled na klienta je „Přehled“. Tento pohled umožňuje v rychlosti pohled na vše podstatné o klientovi a jeho historii,…

20. 8. 2013 5 minut čtení

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.

Za zkoušku nic nedáte

Vyladili jsme nástroje pro Vaše vize. Co si o nich poslechnout víc? Pojďme to probrat třeba u kávy.

Chráníme Vaše Osobní údaje