Blog
Analýzy, komentáře a tipy pro finanční poradce
Nejnovější články
Anketa 1+1. Kde jsou dnes příležitosti pro růst finančních poradců?
Naše regionální a oblastní ředitele zas tak často pohromadě neuvidíte. Většinu času tráví „v terénu“ u našich partnerů. Jednou z výjimek je ale nová anketa 1+1, kdy se našich regionálů vždy zeptáme na jednu otázku z finančně-poradenského ranku a jedním dotazem zabrousíme více do soukromí. Na úvod jsme si vybrali mimořádně aktuální téma pro dnešní nejistou dobu – kde jsou největší příležitosti pro růst? I když jde někdo v odpovědi přímo k věci a někdo zase přidá trochu filozofie, jeden názor jasně převládá. Tipnete si, jaký to je? A ze soukromí nám pak naši manažeři prozradí, jakou největší příležitost využili ve své kariéře.
Anketa: Podpojištění jako jasný vítěz mezi pojistnými nešvary
Když jsme se našich partnerů a kolegů zeptali, na jaký nešvar v pojistkách u klientů nejčastěji narážejí, dostali jsme většinou jasnou odpověď – podpojištění majetku i života. Výjimkou nejsou ani smlouvy, které klienti „objevují“ v šuplících po deseti letech a vzhledem k současným cenám, jsou naprosto neaktuální.
Anketa: Kryptoměny jako součást portfolia. Ano, nebo ne?
Úvodní ze série anket mezi našimi partnery a kolegy jsme zahájili pěkně kontroverzním tématem. Patří kryptoměny do investičního portfolia klientů? Je to investice, nebo čistá spekulace? Jak asi tušíte, sešly se nám pestré odpovědi. Zatímco pro někoho jsou kryptoměny jasná stopka, jiní si je mezi dalšími aktivy představit dovedou. Kolik procent portfolia by měly podle zastánců tvořit? Dozvíte se ve videu.
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.
