Seznamte se s Poradcem v apce – mobilní aplikací, která Vás propojí s klienty kdykoli a odkudkoli. Klienti díky ní získají jasný přehled o svých finančních produktech, majetku i vývoji investic a rychlé a bezpečné podepisování dokumentů. Vy zůstáváte neustále na očích, posilujete vztah s klienty a máte pevnější základ pro další spolupráci.
Klienti mají všechny své smlouvy a dokumenty přehledně na jednom místě. A můžou si kdykoli zadat informace o produktech, které mají sjednané jinde, popř. rovnou nahrát oskenovaný dokument. Vše je rozdělené dle produktových segmentů, takže uvidí všechny svoje pojištění, investice a úvěry hezky pohromadě.
Záznamy z jednání, smlouvy či další dokumenty odešlete klientům k podpisu do aplikace. Snadno si je zobrazí a všechny najednou podepíšou. Jedním pohledem do telefonu nebo otiskem prstu. Už není třeba opisovat kódy z SMS.
Klienti získají ucelený přehled o svých příjmech, výdajích, ale i nemovitostech a dalším majetku. Mají tak lepší představu o své finanční situaci a mohou s Vámi řešit další kroky na základě přesných dat.
Díky napojení BT na investiční společnosti vidí klienti hodnotu svého portfolia napříč všemi investičními produkty (AUA). Získají tak detailní pohled na vývoj svých investic a Vy máte skvělý základ pro další poradenství.
Klienti v aplikaci vidí Vaše jméno, fotografii i veškeré kontaktní údaje – telefon, e-mail či web. Když budou něco potřebovat, snadno se Vám ozvou jedním klepnutím. Zůstáváte tak stále na očích a aplikace posiluje Váš vztah s klienty i ve chvílích, kdy zrovna spolu nic neřešíte.
Klienti Vám mohou prostřednictvím aplikace zaslat požadavek na revizi smlouvy, a to jak u obchodu sjednaného přes Broker Trust, tak u přidaného produktu třetí strany. V Bety 2.0 se tím automaticky vytvoří úkol, se kterým můžete dále pracovat.
Klienti mají všechny své smlouvy a dokumenty přehledně na jednom místě. A můžou si kdykoli zadat informace o produktech, které mají sjednané jinde, popř. rovnou nahrát oskenovaný dokument. Vše je rozdělené dle produktových segmentů, takže uvidí všechny svoje pojištění, investice a úvěry hezky pohromadě.
Záznamy z jednání, smlouvy či další dokumenty odešlete klientům k podpisu do aplikace. Snadno si je zobrazí a všechny najednou podepíšou. Jedním pohledem do telefonu nebo otiskem prstu. Už není třeba opisovat kódy z SMS.
Klienti získají ucelený přehled o svých příjmech, výdajích, ale i nemovitostech a dalším majetku. Mají tak lepší představu o své finanční situaci a mohou s Vámi řešit další kroky na základě přesných dat.
Díky napojení BT na investiční společnosti vidí klienti hodnotu svého portfolia napříč všemi investičními produkty (AUA). Získají tak detailní pohled na vývoj svých investic a Vy máte skvělý základ pro další poradenství.
Klienti v aplikaci vidí Vaše jméno, fotografii i veškeré kontaktní údaje – telefon, e-mail či web. Když budou něco potřebovat, snadno se Vám ozvou jedním klepnutím. Zůstáváte tak stále na očích a aplikace posiluje Váš vztah s klienty i ve chvílích, kdy zrovna spolu nic neřešíte.
Klienti Vám mohou prostřednictvím aplikace zaslat požadavek na revizi smlouvy, a to jak u obchodu sjednaného přes Broker Trust, tak u přidaného produktu třetí strany. V Bety 2.0 se tím automaticky vytvoří úkol, se kterým můžete dále pracovat.
Používáním mobilní aplikace vyjadřujete souhlas s Podmínkami používání aplikace.
