Vyzkoušejte také BT Metodiky online

Jednoduše profesionální
sjednávání investic

Podívejte se, co vše vám nabízí BT Invest

Vyzkoušet BT Invest

Všechny odpovědi pro vaše klienty v jedné aplikaci

  • Přehledné podklady pro klienta, který se právě rozhoduje o investici
  • Rychle získáte přehled o vývoji na trzích, a to včetně komentářů analytiků
  • Podrobné srovnání jednorázových a pravidelných investic do různých tříd aktiv. Snadno tak klientovi ukážete, jak eliminovat riziko špatného načasování trhu
  • Investiční kalkulačky, které rychle spočítají budoucí hodnoty investic a potřebnou výši investice pro dosažení klientova cíle
  • Je pro klienta těžké porozumět některým výrazům? Snadno mu vše vysvětlíte díky slovníčku
  • Získáte přehled o světovém i lokálním vývoji všech hlavních tříd aktiv
  • Aplikace skvěle vypadá, podpoří Vaši profesionalitu a ohromí i náročného klienta

Vyzkoušet BT Invest

Prezentační materiály
Vývoj trhu
Jednorázové vs pravidelné investice

Šetřete svůj čas a sestavujte smlouvy online

  • Na jednom místě máte připraveny všechny materiály a formuláře pro sjednání investic
  • Nečekané přerušení schůzky? Žádný problém – aplikace si automaticky pamatuje, kde jste skončili
  • Nemá klient ještě jasnou představu o investicích? Vyplňte krátký dotazník, který vybere ten pravý produkt
  • Nechcete ztrácet čas s vyplňováním dotazníku? Jednoduše ho klientovi pošlete na e-mail
  • Výsledky máte během chvilky a také je můžete odeslat klientovi na e-mail
  • BT Invest Vám pomůže vybrat přiměřené a vhodné produkty během chvíle, a to i s detailními informacemi
  • A společně s klientem už jen jednoduše nastavíte vybranou investici
  • Aplikace se postará, abyste nezapomněli na žádnou důležitou informaci a formulář
  • Veškerou dokumentaci a smlouvu můžete opět ihned klientovi odeslat na e-mail nebo vytisknout

Vyzkoušet BT Invest

Všechny potřebné materiály pro sjednání investic
Online dotazník pro rychlou analýzu klienta
Možnost zaslání dotazníku e-mailem

Podrobné reporty pro klienty sestavíme za vás

  • Reporty všech investic vašich klientů a manažerský přehled vaší skupiny poradců
  • Snadno zjistíte, jak se daří Vaší firmě v akvizici nových investičních klientů a jak se daří Vašim podřízeným
  • Odeslání reportu portfolia klientům je hračka – zvládnete to na pár kliknutí. Díky tomu téměř bez práce dokážete poskytovat pravidelnou péči, kterou ocení nejen afluentní klientela
  • Můžete sledovat plnění stanovených cílů, vývoj hodnoty a mnoho dalších statistických ukazatelů
  • Má klient v portfoliu nějaký další nástroj? Žádný problém – můžete si ho do přehledu jednoduše přidat

Vyzkoušet BT Invest

Podrobný stav klientského portfolia
Podrobný stav klientského portfolia
Přehled aktiv pod správou